寿险业务管理及管理知识培训.pptxVIP

寿险业务知识培训（三）保全;一、客服服务 二、保全业务主流程 三、保全业务子流程 四、保全项目 五、红利处理 六、批单生命周期状态 七、保全业务数据模型 八、保全业务相关术语 九、小结;一、客户服务;一、客户服务;二、保全业务主流程;二、保全业务主流程;三、保全业务子流程;收费;付费;非财务批改;;保单余额帐户退费-----指对保单和分单中的余额账户进行退费处理的保全操作. 投保人预约转换年龄变更-----指定或变更被保险人预约转换为投保人的年龄的保全操作. 受让人变更-----指变更保单中的受让人的保全操作. 未生效险种信息变更-----是指对于保单中的预约生效但没有实际生效的险种进行险种信息变更的保全操作. 生存给付计划变更-----指在生存给付过程中变更生存给付计划的保全操作. 客户申请/取消APL-----指客户申请变更保单和险种的缴费状态的保全操作。;;投保人变更---指客户申请变更保单中的投保人的保全操作. 缴费类别变更---指变更保单中险种缴费方式的保全操作. 险种期限变更---是指同时变更保单中险种的保险期限和缴费期限的一种保全操作. 个单增加保额---是指增加保单中已投保险种的保险额度. 个单减少保额---指减少保单中已投保险种的保险额度. 减额缴清---指投保人因故停缴保费，以险种当时具有的现金价值作为该险种余下保险期间的一次性保费，使保险金额减少，保单继续有