海顺新材：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）.PDF

股票代码：300501 股票简称：海顺新材 股票上市地点：深圳证券交易所 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co., Ltd. （上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号） 向特定对象发行A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二一年四月 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的信息披露文件，若对 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1-1-1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次发行的概要 1、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35 名（含本数）符合中国 证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符 合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能 以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过 并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根 据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象 发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均 以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对本次发行股 票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 2 、本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 同时本次向特定对象发行股票数量不超过46,958,940 股。截至本募集说明书出具 日，上市公司总股本为156,529,800 股，按照本次发行股票数量上限计算，本次 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% 。最终发行数量将在本次发行 获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发 行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红 股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动， 本次向特定对象发行股票数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格为不低