优刻得：优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书.PDF

m证券代码：688158 证券简称：优刻 得 优刻得科技股份有限公司 （上海市杨浦区隆昌路619 号10#B 号楼201 室） 2020 年度向特定对象发行A 股股票 募集说明书 保荐机构 （主承销商） （北京市建国门外大街1 号国贸写字楼2 座27 层及28 层） 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇B7 栋401） 二〇二一年五月 优刻得科技股份有限公司 募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2 、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4 、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 优刻得科技股份有限公司 募集说明书 目 录 公司声明 1 目 录 2 释 义 4 一、发行人基本情况 7 （一）发行人基本信息7 （二）股权结构、控股股东及实际控制人情况7 （三）所处行业的主要特点及行业竞争情况9 （四）主要业务模式、产品或服务的主要内容 14 （五）科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施30 （六）现有业务发展安排及未来发展战略35 （七）公司经营业绩变化情况36 （八）发行人开拓大客户的情况及为获客降价对公司2020 年度业绩的影响41 （九）本次募投项目对发行人主营业务及财务状况的影响及公司盈利情况的预计42 二、本次证券发行概要 48 （一）本次发行的背景和目的48 （二）发行对象及与发行人的关系51 （三）发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期51 （四）募集资金投向52 （五）本次发行是否构成关联交易53 （六）本次发行是否将导致公司控制权发生变化53 （七）本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...53 三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 54 （一）本次募集资金投资项目的概况54 （二）本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景54 （三）本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明62 （四）本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项 的情况63 （五）募集资金用于研发投入的情况63 1-1-2 优刻得科技股份有限公司 募集说明书 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 64 （一）本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划64