中公教育：非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

证券简称：中公教育 证券代码：002607 中公教育科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇二一年一月 中公教育科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行 A 股股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 - 1 - 中公教育科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本次非公开发行A 股股票方案已经公司第五届董事会第十五次会议和公 司2020 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 1 月26 日，公司召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》、 《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、 《关于公司 非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》、 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订版） 的议案》等相关议案，对本次非公开发行募集资金金额进行了调减，本次非公开 发行尚需获得中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。 2 、本次非公开发行的发行对象为不超过35 名特定投资者。本次发行对象包 括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信 托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2 只以上产品认购 的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后，根据发行对 象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由股东大会授权公司董事会或董事会授 权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行A 股股票。 3、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行A 股股票的发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80% （定价 基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股票交 易总额/ 定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量），并按照 “进一法”保留 两位小数。 - 2 - 中公教育科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后，由股东大会 授权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的 规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商 确定。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送