海立股份：2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

上海海立（集团）股份有限公司 Shanghai Highly （Group）Co. Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888 号） 2020年非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二零二一年一月 声 明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司 非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求 编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重要提示 1、本次非公开发行A 股股票的相关事项已经获得公司于 2020 年 10 月20 日召开的第九届董事会第三次会议通过，于2020 年 11 月5 日获得上海市国资 委的原则同意，并经公司2020 年度第三次临时股东大会审议通过。根据有关法 律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会核准。在获得中国 证监会核准后，上市公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司和上海证券 交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部呈报批准程序。 本次发行能否获得上述批准和核准存在不确定性，特此提请广大投资者注意 投资风险。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东电气总公司在内的不超 过35 名投资者。其中，电气总公司拟认购不低于本次非公开发行A 股股票实际 发行数量的 27.07% （含本数），且本次发行完成后电气总公司及其一致行动人 累计持股比例不超过30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。电气总公 司不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价 格认购本次非公开发行的A 股股票。 除电气总公司外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外 机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者等不超过34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、 证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以 上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认 购。 在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会 在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修 正）的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除电气总公司外的 其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有 新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次非 公开发行股票。 3、电气总公司认购的股份自本次发行结束之日起18 个月内不得转让，若后 续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。 其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6 个月内不得转让。锁定期届满 后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价的80%与发行 前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。 定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20