宝馨科技：2021年度非公开发行股票预案.PDF

苏州宝馨科技实业股份有限公司 202 1 年度非公开发行股票预案 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 苏州宝馨科技实业股份有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. （苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号） 2021 年度非公开发行股票预案 二〇二一年一月 苏州宝馨科技实业股份有限公司 202 1 年度非公开发行股票预案 公司声明 苏州宝馨科技实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准 确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带 的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 苏州宝馨科技实业股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对 本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 苏州宝馨科技实业股份有限公司 202 1 年度非公开发行股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通 过，尚需取得公司股东大会审议批准 （包括同意控股股东免于发出要约），并报 送中国证监会核准后方可实施。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为江苏捷登智能制造 科技有限公司。发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。 江苏捷登智能制造科技有限公司系本公司控股股东，因此本次非公开发行构 成关联交易。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》（2020 年修订）以及本公司章程的相关规定，在董事会 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案时，关联董事回避表决， 由非关联董事表决通过，独立董事对本次交易相关议案出具事前认可意见和独立 意见；相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为审议非公开发行股票的董事会决议 公告日（即202 1 年1 月28 日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基 准日前20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日公司股票交 易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票 交易总量），即2.96 元/股。 如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调 整。 4 、本次非公开发行股票数量不超过 16,600 万股（含本数），以中国证监会 关于本次非公开发行的核准文件为准。本次非公开发行股票数量上限占发行前总 股本的 29.96% ，未超过本次发行前公司总股本的 30% ，符合中国证监会《发行 监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。如公司 股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 2 苏州宝馨科技实业股份有限公司 202 1 年度非公开发行股票预案 5、本次非公开发行股票募集资金不超过人民币49,136 万元，扣除