万盛股份：浙江万盛股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二○二一年一月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十次会议、 2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议审议通过。根据有关 法律法规的规定，本次发行尚需经公司及认购方股东大会分别审议通过、中国证 监会核准后方可实施。 2 、本次发行的发行对象为南钢股份，发行对象全部以现金方式认购本次发 行的股票。发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日 起36 个月内不得转让。 自本次非公开发行股份上市之日起至该等股份解禁之日止，发行对象所认购 的上市公司本次非公开发行的股份因发行人送红股、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本 次非公开发行的股票亦应遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 3、本次非公开发行的定价基准日为发行人第四届董事会第十一次会议审议 并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日，即2021 年1 月28 日。 本次非公开发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前20 个交易日上市 公司股票交易均价的80% （即20.43 元/股）为原则（定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易 日股票交易总量），经友好协商，确定为20.43 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，发行价格将作相应调整。 4 、本次非公开发行的股票募集资金总额不超过 157,311 万元，发行股票数 量不超过7,700 万股，未超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量 将以中国证监会核准的发行数量为准。在第四届董事会第十一次会议对本次非公 2 开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积转增 股本等除权事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量将作相应调整。 5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 157,311 万元（含 本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目： 序号 项目名称 投资总额 （万元） 拟使用募集资金额 （万元） 年产55 万吨功能性新材料一 1 160,000 135,000 体化生产项目（一期） 2 补充流动资金 22,311 22,311 合计 182