天华超净：天风证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书.PDF

天风证券股份有限公司 关于 苏州天华超净科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 二〇二一年一月 苏州天华超净科技股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“天 风证券”）接受苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”、 “公司”或“发行人”）的委托，担任天华超净向特定对象发行股票（以下简 称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 3-1-2 苏州天华超净科技股份有限公司 证券发行保荐书 目 录 声 明2 目 录3 释 义4 第一节 本次证券发行基本情况8 一、本次证券发行保荐机构名称8 二、保荐机构指定的保荐代表人8 三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员8 四、发行人基本情况9 五、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 来情况 14 六、保荐机构内部审核程序及内核意见 15 第二节 保荐机构承诺事项 17 第三节 对本次证券发行的推荐意见 18 一、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序 18 二、发行人本次发行的实质条件 18 三、发行人存在的主要风险21 四、发行人的发展前景的评价27 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见36 六、保荐机构对本次向特定对象发行股票的保荐结论38 3-1-3 苏州天华超净科技股份有限公司 证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 基本术语 发行人、天华超净、 公司、本公司、股份 指 苏州天华超净科技股份有限公司 公司 宇寿医疗 指 无锡市宇寿医疗器械有限公司，发行人全资子公司 天宜锂业 指 宜宾市天宜锂业科创有限公司，发行人控股子公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 本次发行、本次向特 指 苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票 定对象发行股票 保荐机构、主承销商 指 天风证券股份有限公司 最近三年 指 20 17 年、20 18 年、2019 年 最近三年及一期、报 指 2017 年、20 18 年、2019 年及2020 年1-9 月 告期 A 股 指 人民币普通股