宝馨科技：2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDFVIP

苏州宝馨科技实业股份有限公司 2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 苏州宝馨科技实业股份有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. （苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17 号） 2021 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二一年一月 苏州宝馨科技实业股份有限公司 202 1 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2021年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次 非公开发行股票募集资金总额不超过 49,136 万元，扣除发行费用后将用于补充 公司流动资金和偿还有息负债。 如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及有息负债进 度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换， 或对相关银行贷款及有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律许 可及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需 金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金的必要性和可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、有助于公司控制权稳定，保障公司的稳定持续发展 本次非公开发行前，江苏捷登为公司控股股东，直接持有公司5.00% 的股份， 同时接受陈东及其一致行动人汪敏将所持 18.2454%股份的表决权委托，合计控 制公司 23.2454%股份的表决权。江苏捷登拟现金认购公司本次非公开发行的股 票，按本次非公开发行股票数量上限 16,600 万股测算，本次非公开发行完成后， 江苏捷登直接持有公司 19,370.1714 万股，持股比例为26.90 17% ，合计控制公司 40.9408%股份的表决权。 本次非公开发行完成后，控股股东江苏捷登持有公司股份比例提高，有助于 公司控制权稳定，体现了控股股东和实际控制人对公司支持的决心以及对公司未 来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。 2 苏州宝馨科技实业股份有限公司 202 1 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 2、围绕公司战略规划，为公司发展战略提供资金支持 公司多年来的深耕细作与前瞻布局，明确了以智能制造和节能环保产业为核 心的发展目标和战略规划，构建科学、先进的管理体制和平台，稳步有序地推进 各项工作的开展。面对人工智能、新能源等产业的发展和工业转型升级趋势，公 司始终坚持以市场为导向、以品质为根本的战略思维，致力成为行业内知名企业。 近年来，面对经济下行压力加大、行业竞争加剧、国内外风险挑战明显上升 的复杂局面，根据国家政策导向及市场需求变化，公司持续推进结构优化、转型 升级，坚持以智能制造和节能环保产业为核心，立足钣金、装备、运营三大业务 板块的发展战略，着力于提质增效、降本控险，强化创新驱动和管理对标提升， 创造新的业绩增长点，确保公司持续稳定发展。本次非公开发行，将为公司发展 战略的实现提供重要的资金支持，不断提高公司的行业竞争地位。 3、缓解营运资金压力，优化公司资本结构，助力公司可持续发展 为实现快速发展，近年来公司银行借款等有息负债呈整体上涨趋势，有息债 务融资产生的利息支出提高了公司的财务成本，降低了公司的盈利水平。最近三 年及一期，公司财务费用情况如下： 单位：万元 项目 2020 年1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 财务费用