内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 20 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 主体评级结果： AA+ 债项评级结果： AA+ 发行人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二零二一年九月 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本 募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息 披露义务，本公司及其全体高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自 律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券 受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释 义1 第二章 风险提示及说明6 一、投资风险6 二、与发行人相关风险6 第三章 发行条款21 第四章 募集资金运用25 一、本期募集资金用途25 二、发行人承诺及声明27 三、偿债保障计划及偿债保障措施28 第五章 发行人基本情况33 一、基本情况33 二、历史沿革35 三、控股股东和实际控制人40 四、独立性情况41 五、 重要权益投资情况42 六、组织机构、公司治理及内控制度51 七、人员基本情况59 八、主营业务经营情况63 九、在建工程及拟建项目