上海金茂投资管理集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

上海金茂投资管理集团有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 上海金茂投资管理集团有限公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：上海金茂投资管理集团有限公司 注册金额： 20.00 亿元 本期发行规模： 20.00 亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 发行人主体评级： AAA 本期中期票据债项评级： AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级展望： 稳定 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：杭州银行股份有限公司 二〇二一年 十月 上海金茂投资管理集团有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。企业负责人和主 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 上海金茂投资管理集团有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期债务融资工具相关的风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章 发行条款27 一、主要发行条款27 二、发行安排29 第四章 募集资金运用32 一、募集资金用途32 二、本期中期票据募集资金的管理32 三、发行人承诺33 四、偿债保障措施33 第五章 发行人基本情况35 一、发行人概况35 二、发行人历史沿革