苏州市吴江交通投资集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

苏州市吴江交通投资集团有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：苏州市吴江交通投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 160天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级结果： 发行人主体评级AA+，评级展望稳定 二零二一年十月 1 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含事先约束条款的投资人保护条款，请投资人仔细阅读 相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见 “第十四章备查文件”。 2 目录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、持有人会议机制8 三、受托管理机制8 四、违约、风险情形及处置8 五、投资者保护条款8 第一章 释义9 一、常用名词释义9 二、专业名词释义10 第二章 投资风险提示及说明12 一、与本期超短期融资券相关的投资风险12 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险12 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券主要发行条款21 二、本期超短期融资券发行安排22 第四章 本期超短期融资券募集资金用途24 一、发行人募集资金用途24 二、本期超短期融资券募集资金的管理24 三、发行人承诺24 第五章 发行人的基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构32 四、发行人独立性情况33 五、发行人主要子公司情况34 六、公司治理及内控制度40 七、企业人员基本情况49 八、发行人的经营范围及主营业务情况51 九、发行人主要在建及拟建项目情况73 十、发展战略74 十一、发行人行业地位及竞争优势75 十二、关于发行人发行超短期融资券符合国家相关政策的情况77 第六章 发行人近年主要财务状况81 二、发行人近年主要财务数据82 三、发行人财务分析 （合并口径）88 四、发行人近年付息债务及其偿付情况120 五、发