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桐昆控股集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 桐昆控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币2亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级结果 AA+ 发行人：桐昆控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零二一年九月 1 桐昆控股集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认 真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准 确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 2 桐昆控股集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 的重大事项。 3 桐昆控股集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 第一章释义9 第二章风险提示及说明 15 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 15 二、与发行人相关的风险 15 第三章发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排27 第四章募集资金运用30 一、募集资金用途30 二、本期募集资金用途32 三、发行人承诺33 四、偿债保障措施33 第五章发行人基