冀中能源集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

冀中能源集团有限责任公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 冀中能源集团有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人 光大证券股份有限公司 联席主承销商 河北银行股份有限公司 本期基础发行金额 人民币5亿元 本期发行金额上限 人民币10亿元 本期发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AAA 发行人 冀中能源集团有限责任公司: 主承销商及簿记管理人：光大证券股份有限公司 联席主承销商：河北银行股份有限公司 二零二一年十月 冀中能源集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企 业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披 露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债 券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人 （如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理 协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介 机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介 机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款和事先承诺条款的投资人保护条款，请 投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 “ ” 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 十五章备查文件 。