中国联合水泥集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国联合水泥集团有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：中国联合水泥集团有限公司 注册金额：人民币壹佰叁拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 本期发行期限：163天 担保情况：无担保 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 签署日期：二〇二一年十月 中国联合水泥集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲 认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内 容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内 容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容 无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容 有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 1 中国联合水泥集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 本公司承诺根据法律法规的规定、交易商协会相关自律规则的规 定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期超短期融资券含财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查 ” 文件 。 本募集说明书索引内容，投资人可通过规定的信息披露渠道查阅 募集说明书、存续期信息披露等文件，相关文件链接已在对应章节进 行披露。索引内容也是募集说明书的组成部分，本公司、中介机构及 相关人员应当对其承担相应的法律责任。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 中国联合水泥集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章释义10 一、常用词语释义10 二、专用技术词语释义11 第二章风险提示及说明12 一、超短期融资券的投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三