中交一公局集团有限公司2021年度第七期超短期融资券募集说明书.pdf

中交一公局集团有限公司2021年度第七期超短期融资券募集说明书 中交一公局集团有限公司2021年度第七期 超短期融资券募集说明书 发行人 中交一公局集团有限公司 60 注册金额 人民币 亿元 10 本期发行金额 人民币 亿元 发行期限 18天 担保情况 无 主承销商及簿记管理人：杭州银行股份有限公司 二〇二一年十月 中交一公局集团有限公司2021年度第七期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企 业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完 整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介 机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介 机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接请见 “第十三章备查文件和查询地址”。 1 中交一公局集团有限公司2021年度第七期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示4 一、 发行人主体提示4 二、 投资人保护机制相关提示4 三、 风险及违约处置5 第一章释义7 第二章风险提示10 一、本期超短期融资券的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人偿债保障措施及偿债计划25 第五章发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股权变动情况28 三、发行人股东和实际控制人情况30 四、发行人独立性31 五、 发行人重要权益投资情况32 六、发行人治理情况51 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况72