苏州资产管理有限公司2021年度第七期超短期融资券募集说明书.pdf

苏州资产管理有限公司2021 年度第七期超短期融资券募集说明书 苏州资产管理有限公司 2021 年度第七期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 12 亿元 发行金额： 人民币3 亿元 发行期限： 270 天 担保情况及其他信用增进 无担保及其他信用增进措施 措施： 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级： AA+级 发行人：苏州资产管理有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零二一年九月 苏州资产管理有限公司202 1 年度第七期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资 工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券 受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 苏州资产管理有限公司202 1 年度第七期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 3 苏州资产管理有限公司202 1 年度第七期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示9 三、投资人保护机制相关提示9 第一章释义 11 第二章风险提示及说明14 一、本期债务融资工具的投资风险14 二、发行人相关风险14 第三章 发行条款25 一、主要发行条款25 二、发行安排27 第四章 募集资金运用29 一、募集资金的使用29 二、本期超短期融资券募集资金的管理29 三、发行人承诺29 四、偿债保障措施30 第五章发行