哈尔滨投资集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

哈尔滨投资集团有限责任公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：哈尔滨投资集团有限责任公司 主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 注册金额：人民币20亿元 本期基础发行规模：人民币3.00亿元 本期发行金额上限：人民币9.30亿元 发行期限：270天 评级情况：本期超短期融资券无评级 担保情况：无担保 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 2021 年10 月 哈尔滨投资集团有限责任公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务， 企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 1 哈尔滨投资集团有限责任公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第 三章发行条款”。 本期债务融资工具设置了交叉保护条款，请投资者注意阅读，详见“投资 人保护条款”章节。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 哈尔滨投资集团有限责任公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺 1 目录3 重要提示7 第一章 释义 12 第二章 风险提示及说明 14 一、本期债务融资工具的投资风险 14 二、与发行人有关的风险 15 第三章 发行条款26 一、主要发行条款26 二、发行安排