保单体检PPT课件.pptxVIP

保单体检 李佩玥 专题课件使用指引  A类产品已成为各营销单位４季度业务推动的重心，保 单体检可做为本季活动量推动的利器，为此，特制作本 专题供各营销单位参考,亦可作为新人衔接教育辅导专 题使用。  工具准备：保单存折、保单健康检查表、保险需求诊断 表，其中后两项的模板在课件中。  本专题课时为１－2节（视演练时间长短确定）。 • 保单体检的四大好处 • 保单体检的时机 • 保单体检的具体操作 • 保单体检实战演练 保单体检的四大好处 一.从以产品销售为导向转到以客户需求为导向 二.保单体检表直观展示保障缺口,轻松创造加保 三.运用E化保险需求诊断表格,科学设计保额 四.以专业化、个性化服务模式培养忠诚客户 • 保单体检的四大好处 • 保单体检的时机 • 保单体检的具体操作 • 保单体检实战演练 保单体检的时机 1.婚姻状况变动 2.添加新成员 8.赠于未成年人 9.资产变动 3.个人和家人健康亮红灯 10.对保险有疑问 4.失去家人 5.对保险态度转变 6.买房子 11.退休计划拟订 12.财产规划 13.债务增减 7.自行创业 14.其他售后服务 • 保单体检的四大好处 • 保单体检的时机 • 保单体检的具体操作 • 保单体检实战演练 保单体检的具体操作  1. 启发危机  2. 更新客户的财务情况和保单资料  工具:保单存折  3. 保单检视与诊断  工具：保