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《理财学》课程介绍 《理财学》课程介绍 PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE9 《理财学》课程介绍 PAGE 课程名称：《理财学》 课程代码：08019 第一部分 课程性质与目标 —————————————————————— 一、课程性质与特色 《理财学》是全国高等教育自学考试经济管理类“投资理财” 专业的必修课程，是为培 养和查验自学应试者的理财知识和技术而设置的一门专业课程。 二、课程目标与基本要求 设置本课程的目的，是为了从事理财工作者和拥有一般经济知识的自学应试者进一步培 养和提升进行理财规划的理论基础，以适应办理个人理财和从事为客户理财管理工作的需 要。 三、与本专业其余课程的关系 《理财学》课程的考试内容、查核目标和考试命题， 应注意与本专业所开设的 《金融学》、 《投资学》等课程相差别，应充足表现本课程在整个高等教育自学考试学科系统中有着其余 专业不行代替的职能。 第二部分 查核内容与查核目标 —————————————————————— 第一章 金融与个人理财概括 一、学习目的与要求 经过本章的学习， 能够理解个人理财的含义， 掌握个人理财的主要流程， 认识个人理财 的金融环境，认识个人理财的发源和发展，并对个人理财规划师职业资格认证标准、执业操作准则、职业道德规范等有所认识，以便为整个理财学的学习确立初步的基础。 二、查核知识点与查核目标 （一）个人理