私有云IaaS和PaaS产业研究与投资机会分析二版.pdf

私有云 IaaS 和 PaaS 产业研究与投资机会分析 博源资本 王亮 2017 年 12 月 第一部分 一些重要的背景说明 一、对国内云计算市场规模的简单介绍 全球云计算市场规模 中国云计算市场规模 数据来源： Gartner ， 2017 数据来源：艾瑞咨询， 2016 云计算市场规模包含公有云、 私有云和混合云， 国内目前混合云占比微乎其微， 暂时可 以忽略不计。公有云的统计口径主要是服务收入，不存在硬件销售，预计 2017 年市场规模 约 270 亿元。私有云的统计口径包括硬件、 软件、服务三块收入， 预计 2017 年市场规模 425 亿元，其中硬件比重约 70%。目前国内公有云和私有云（含硬件）市场规模之比约为 4 ： 6 。 私有云除去硬件后，公有云和私有云（不含硬件）市场规模之比约为 7 ： 3 。本文中的 IaaS 除非特指包含硬件以外，一律默认不含硬件。 2015 年国内云计算使用调查 2016 年国内云计算使用调查 注：上图是中国信通院对国内各行业 4161 家企业（ 2015年）以及 2873 家企业（ 2016年） 的调查结果，饼图百分比反映的是企业数量。 从上图可以看出国内企业客户对云计算在认知和使用上的巨大进步， 年使用公有2016 云企业占比从 11%提升到 27%，增长近 2.5 倍，私有云发展相较公有云起步晚，使用私有云 企业从 3.6% 提升到 12.5% ，增长近 3.5 倍。 暂时没有 2017 年最新数据， 但可以估计云计算依 然保持较高的市场渗透率。 二、私有云架构的演进过程 2002 年至 2010 年。核心诉求是业务平滑上云，资源最优利用。所谓业务平滑 Could 1.0 上云指的是应用不改、维护组织不变、业务体验一致。在这个阶段虚拟化架构 是不二选择，最终成就了闭源的 VMware 和开源的 XEN，以及后期的 KVM。 Cloud 2.0 2010 年至今。核心诉求是开放的生态、统一的 API 、统一的服务。伴随的分布 式应用、大数据应用的来临，传统业务已经被云化（资源池化），新业务的开 发、部署需要资源服务 API ，需要更加开放的生态，单一的虚拟化已经无法满足 业务需求。传统的关键应用部署在成熟可靠的 VMware 或 Xen 之上，新的业务 由分布式来保证业务的高可用，降低了对虚拟化平台可靠性的要求，而由云平 台统一管理。 早期云平台市场曾 Eucalyptus CloudStack、 OpenStack、 三者共存， 但由于 OpenStack 吸引到最多的主流 IT 厂商，成为最后赢家。 Could 3.0 2015 年至今，目前国内还处于萌芽期。当企业向云转型深入之后，业务开始按 照云的特点进行重构，大量创新应用也是按照微服务架构和 CloudNative （云原 生）思想设计，因此这一阶段的架构选型需要满足业务对轻量化、分布式、敏 捷性的要求，基本采用容器技术实现。其中以 Docker 应用最为广泛，且承袭 Cloud2.0 的 “一云多池”架构，可以