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客户档案管理方案 文案 受控状态 客户档案管理方案 名称 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 一、目的 1．建立完善的公司客户档案管理体系，以提高营销效率，扩大产品市场份额，与本公司交易伙伴建立 长期稳定的业务联系。 2．指导公司客户档案管理工作的开展。 二、适用范围 本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。 三、客户档案信息收集 1．收集渠道 （1 ）网上信息收集。 （2 ）客户相关宣传广告和产品广告。 （3 ）同客户的交易记录。 （4 ）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。 （5 ）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 （6 ）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 （7 ）委托专业调查机构进行专项调查。 （8 ）其他渠道。 2．收集内容 包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、 E－MAIL、网站、业务范围、主导 产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。 四、客户档案的立档和归档 1．立档和归档要求 （1 ）确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。 （2 ）在归档的资料中，应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及 多种文字形成的同一文件，进行分类归档。 （3 ）做到客户档案资料排列的 3 个“前后” ①批复在前、请示在后。 ②正件在前、附件在后。 ③印件在前、定稿在后。 （4 ）客户资料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、 背面的左上角打印页号。 2．客户档案的内容 客户档案的内容如下表所示。 客户档案表 档案编号： 建档日期： 年 月 日 客户名称 客户地址 邮编 客户基本资料 客户电话 传真 E－mail 成立日期 注册资金 主要股东 开户行 账号 姓名 职位 教育经历 公司法人 出生日期 兴趣爱好 家庭情况 客户负责人及联 公司主要 姓名 职位 教育经历 系人资料 负责人 出生日期 兴趣爱好 家庭情况 主要 姓名 职位 教育经历 联系人 出生日期 兴趣爱好 家庭情况 公司规模 职工人数 中方人数 外方人数 公司性质 □上市公司；□私人有限公司；□中外合资