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客户档案管理办法 (表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。 附表一 客户归类汇总表附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公 司 名 称 联系人 职 务 联 系 方 式 公 司 地 址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四客户资料卡 附表四 客户资料卡 企业名称 电话 传真 所在地址 邮编 Email 姓名 出生年月 家庭住址 企业决 性别 籍贯 电话 职务 性格 嗜好 姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注 主要管理人员 经营范围 公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围 主 要 竞争 对 手 货 源 地 址 价 格 进货量 所占比例 本公司产品竞争对手 客 户 行 业 责任业务员  政 策 用量 技术 竞争 要求 对手 销售情况 开 户 行 财务状况 财 务 资产负债率 资产收益率 时 间 提 货 量 价 格 金 额 任 务 进 度 回 款  相对合同价格浮动 与本公司合作情 况 备 注 客户名称 附表五 客户业绩统计及信用评估表 销售 合同 序号 号  合同存异于变更情况 信用 提货量 评估 提货 货物 日期 价款 货款 回收 信用回收 日期 评估 累计 累计 销售 回款 当期信用评估 上年同期信用 合 计 附表六 客户综合销售力分析表 评 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 估 份 要 素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 公司体制 销售管理 人事制度 员工培训 数量 业 务 6 业务素质 员 7 人均销售额 8 数量 客 9 水平 户 10 客情 11 平均用量 促 12 方式技巧 销 13 广告宣传 企业形象 公共 政府 关 系 媒体 库存管理 售 后 18 配货能力服 投诉处理 务 技术服务 上年计划完成 与 22 本年计划完成本 公 司 23 代理市场占有率 关 系 24 销售潜力 25 信用度 合 计 附表七 客户综合销售力对比分析表 公 评 司 估要 素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 估 公司体制 销售管理 人事制度 员工培训 业 5 数量 务 6 业务素质 员 7 人均销售额 数量 客 水平 户 10 客情 11 平均用量 促 12 方式技巧 销 13 广告宣传 14 企业形象 公 共 15 政府关 系 媒体 库存管理 售 后 18 配货能力 服 务 19 投诉处理 技术服务 上年计划完成 与 22 本年计划完成本 公 司 23 代理市场占有率 关 系 24 销售潜力 25 信用度 合 计 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 客户名称 拜访 拜访 序次 目标 附表三 客户拜访档案记录 面谈者 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案  结束面谈时间  下次计划时间 附表二 客户拜访计划 序 次 第 一 次 第 二 次 第 三 次 第 四 次 第 五 次 第 六 次 第 七 次 第 八 次 第 九 次 第 十 次 第十一次 第十二次 客 户 计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施 附表九 业 务 工 作 日 志 业务员： 日 期： 年 月 日 客 户 拜 访 或 交