12企业ERP上线运行治理制度.docx免费

企业ERP上线及运行治理制度 （中小企业版） 培训制度： 培训方式： 利用投影仪，顾问一边讲、演示，下面用户一人一台电脑用试用版进行操作练习。 利用投影仪，顾问一边讲、演示，下面用户按角色不同上台进行操作软件相应模块练习。 利用投影仪，顾问直接讲课，演示，用户记笔记，那时自行练习，顾问给予指导。 不利用投影仪，顾问利用台式电脑讲课演示，客户下课后自行练习，顾问给予指导。 注：利用书、操作演示录像 以上均为上线前培训 培训纪律： 按时上课、签到，不得迟到早退，将电话设置为震动。 培训开始前，请说明自己的职位及职责，并填写通信录。 讲课进行当中，不要提任何问题，顾问会给大伙儿时刻提问，缘故：许多问题在培训中就解决，相同的问题可一同解决。不然打断正常讲课打算，无益于他人学习 提问他人时，请不要说话。提问和回答下列问题，请尽可能利用一般话。利用标准辞汇，以避免沟通发生误解。 测试习题：请主动解答 课后练习：请主动利用测试账套进行练习 上课时请不要抽烟，阻碍他人健康和视线。 每次培训终止后，在规按时刻做好实施顾问的安排的任务。如有困难，请立刻向ERP负责人和顾问汇报 时刻安排： 用户ERP负责人和顾问确认后，严格按培训打算进行 严格按时上课，突发事件，由用户ERP负责人决定处置。 培训考核： 方式分笔试和面试、和上机操作 分角色和权限 测试账套，协同演练。 一样故障排除模拟 注：企业如有录像设备，可作记录备用。 注：培训中如发觉确实无法胜任新的工作的人员，顾问和项目负责人及时沟通，报总领导决定。 新员工上岗培训 1．上岗前，依照职位进行相关单据的操作培训。利用测试账套进行练习，不得利用正式账套 2．由IT主管和部门主管联合进行培训，考核通过才能上岗。 3．上岗后，新人如不懂，指定专人作为解答人。并负责修改、删除之责。IT主管和部门主管作为意外替补。 二、静态数据预备制度: 1. 日常存货档案的增加或修改: 可由相关部门申请提出，如采购、技术部门填写申请单，并交由生产部领导审批，通事后生产部领导定下编码，生产部负责员工填写编码，通知采购部门填写采购提早期，参考进价，要紧供货单位，仓库部门填写操纵页内相关数据。质量部门填写其它页。大体页由技术部门填写。所有项目录入后，无异议后由每一个部门领导签字确认。由生产部负责员工录入。确认后，下达通知所有部门执行。上线后日常申请到审批，不得超过半天，填写数据，不得超过一天，下达通知不得超过半天。所有进程不得超两天。（利用公告板）生产部负有责任 2． 存货档案编码规那么由各部门领导讨论后一起制定，决定权在项目负责人。 存货和业务基础档案、物料清单、工艺线路、工序、工作中心由技术部负责。 机构设置、工资清单、工厂日历由人事部负责。 往来单位的供给商分类和供给商档案、对照表、供给商治理由采购部专人负责。 往来单位的客户分类和客户档案由销售部专人负责 财务和收付结算档案由财务部专人负责。 数据权限和单据设置、大体信息、用户权限、其它由IT部负责 所有数据在测试演练前X天预备好，各部门领导负检查全责、项目负责人负监督全责 存货档案编码规那么由全部部门和项目负责人（ERP主管）一起确信，决定权在负责人。技术部负责具体执行。 三：期初数据预备制度： 总账余额、应收应付余额、固定资产由财务部负责，专人录入。并对账成功 期初采购入库单、期初采购发票、期初委外定单，期初委外发出材料、期初采购定单由采购部负责。 期初发货单、期初销售定单由销售部负责，专人录入 核算期初由仓库和财务人员一起负责录入。财务负责金额，仓库对数量负责。保证核算和总账对账成功。 四：选项治理制度 除项目负责人和IT主管外，禁止何人用任何手腕更改。 如需更改，必需通过项目负责人和IT主管及相应部门领导同意才能修改。修改前通知所有相关人员。 五：权限治理制度 禁止相互探问他人密码，利用他人身份。 部门领导和项目负责人和IT主管一起制定权限，做到无权限遗漏，无权限过大。关键操作不得交由项目负责人和IT主管之外的员工。如需更改，必需通过项目负责人和IT主管及相应部门领导同意才能修改。 六：测试上线治理制度 测试前请项目负责人和IT主管、各部门负责人检查静态数据。签字确认，并一起确认测试日期、时刻、地址、测试人员及职位职责。权限分派。检查所有软硬件运转是不是正常。视同上线。 期初数据可采纳真实数据。各部门要保证财务、业务对账平稳。并签字确认 测试、上线期间，不准任何相关人员请假。如有重罚XXXXXX 测试时严格按业务流程进行，任何人不得扰乱，一旦发觉问题，当即汇报，尽快解决，IT主管负责记录，如解决不了，立刻与顾问和厂家沟通。 上线前请项目负责人和IT主管、各部门负责人检查静态数据、期初数据。签字确认。检查所有软硬件运转是不是正常。