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股通宝私募内参 0513 【机构密函】分析的澄星股份（ 600078 ）放量直线拉升 ! 2011-05-12 14:24:49 ★★★ 【机构密函】分析的澄星股份（ 600078 ）放量直线拉升 ! 美克股份：增发完成 扩张速度有望加快 2011-05-12 14:21:53 ★★★ 招商证券分析师指出，品牌家具在“十二五”期间将进入快速发展期，美克股份（ 600337 ） 是国内中高档家具龙头，增发已顺利完成，未来将助推公司加快扩张。预计 11-13 年 EPS为 0.34 元、 0.52 元、 0.70 元，首次给予“审慎推荐 -A ”评级。 青岛啤酒：经营潜力值得看好 2011-05-12 13:59:11 ★★★ 中投证券分析师张镭表示， 青岛啤酒 （600600 ）盈利能力、 品牌价值则居我国啤酒行业首位， 且管理团队利益与公司及股东利益高度一致，以 35 元左右的均价增持了约 2770 万元股票彰 显对公司长期发展的信心。公司通过提高主品牌“青岛啤酒”占收入比例实现品牌升级，通 过提升 “X”副品牌的市场份额， 力争到 2015 年实现 1000 万千升啤酒产销量的目标， 从而实 现盈利、销量双冠军。我国啤酒吨酒价格未来有较大提升空间，短期大麦价格波动影响行业 成本，但提供了具有品牌、资本双优的企业龙头整合行业的机会，公司经过多次并购，在山 东市场市占率接近 60%，根据地市场集中度的提高，有望进一步改善公司盈利能力，此外， 公司通过并购 +自建双管齐下加速完善全国市场产能布局， 为实现销量目标打下基础。 总体看， 预计公司 11、12、13 年实现 EPS分别为 1.48 、1.74 、2.18 元，首次给予“强烈推荐”评级。 紫金矿业（ 601899 ）将投资参与拜城铌铁基地勘探前期工作 2011-05-12 13:33:37 ★★★ 紫金矿业（ 601899 ）将投资参与拜城铌铁基地勘探前期工作，后续将共同投资开发。 东方雨虹：今明两年利润增速有望保持在 60%以上 2011-05-12 13:10:52 ★★★ 东方雨虹（ 002271 ）上市以来都保持了良好的发展态势，根据分析师对其最新经营状况的判 断看，产能扩张和毛利率复苏是公司最近两年的主要亮点。从产能扩张来看，公司目前在北 京和上海拥有 2500 万平米的卷材产能， 3.5 万吨涂料产能。今年 5 月在锦州投产了 1000 万 平米卷材和 4 万吨涂料产能， 今年底明年初在岳阳、 云南、惠州分别有 1000 万平米产能投放， 在惠州还有 2 万吨涂料产能投产， 这意味着今明两年产能增长分别达到 45%和 80%左右。并且 能够实现在全国的有效布局，有利于拓展市场和降低物流成本。在利润率方面，去年由于油 价上涨，并且国内基建投资旺盛，导致沥青价格大幅上涨，从而使得公司毛利率下滑。今年 沥青价格涨幅将收窄，这会有助于毛利率的稳定和提升。同时，公司计划在海外投资建立沥 青生产厂，这将在中长期缓解受制于上游的局面，提高公司的毛利率。总体而言，公司今明 两年利润增速有望保持在 60%以上，预计 11-12 年 EPS分别为 1.0 和 1.6 元。 紫光古汉：应密切跟踪衡阳制药厂与南岳制药的剥离情况 2011-05-12 13:03:28 ★★★ 紫光古汉（ 000590 ）近一年来的股价走势不错，按照分析师最新调研来看，公司短中期都有 看点，短期而言，衡阳制药厂与南岳制药的剥离应密切关注，从目前情况看，衡阳制药厂剥 离预计年内能够解决，尽管南岳制药不确定很大，但目前汉森制药的大股东海南汉森已经控 股了南岳制药，因此预计处理过程会加快，长期来看，古汉养生精的省外扩张值得关注，一 季度产品已经进入了江、浙的医保。 云南白药：今年实现 30%增长的概率大 20