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地产行业如何实现精细化成本管控 一、项目背景 1.业务背景 地产行业在规模不断集中化、利润回落的市场经济中，传统的粗放成本管理模式已经难以继续，需要的是更为精细化的成本管控。 标杆房企的成本管控模式，通常是建立在“三全”（全员、全过程、全成本）的基础上开展工作。基于房地产企业项目涉及的前期策划、规划、设计、施工、销售等开发全过程环节，由各业务条线全员配合，对上述全部成本构成要素进行规划、控制、细化、调优、再控制。但是，要做到开发全过程环节的成本管理，必须要解决核心问题： （1）极简组织，极高效率：集团上下继续提高人均生产力，告别以往的“表哥表姐”，利用信息化手段，将复杂的工作简单化，不能让重复性高的工作占用太多时间，把时间腾出来去做创新性的工作，这样才能让企业充满活力和可持续竞争力。 （2）数据拉通，口径统一：地产开发全过程环节成本管理，首要条件是解决各个业务系统主数据拉通问题，需要借助数据分析平台，解决主数据拉通和规范性问题，实现数据口径的统一。 （3）以奖带省，摸清“家底”：知道哪些是好项目，哪些是坏项目，哪些区域做得好，哪些区域在怠工，哪些项目该给予激励，哪些区域该重点监控。 2.建设目标 （1）数据分析，助力决策分析：管理层和执行层等不同角色用户在日常工作中，需要关注的成本指标不同，传统的ERP报表内容繁杂，性能较低，使用体验差，通过FineBI和FineReport制作的数据分析大屏，为不同角色用户定制个性化桌面，让用户能够高效找到需要的数据，提高用户使用体验和决策效率。 （2）数据拉通，助力多维度分析：通过数据拉通，实现各个业务系统主数据维度一致，借助其他业务系统为成本的数据分析决策加持，例如：某个项目获得了成本激励（成本结余高），通过客户关系系统接口数据分析，该项目存在园林绿化货不对板导致交楼时群诉事件，根据数据分析的结果，高层领导决定取消该项目的激励发放，并对相关责任人进行处罚。 （3）人人都是数据分析师：利用自助数据分析工具，关注区域、项目的利润情况和亏损情况，锻炼每个人的数据挖掘与分析能力，实现工作效率提升50%的目标，同时要通过数据具备发现亏损项目背后问题的能力。 二、需求分析 本次项目重点从集团、区域的高管进行了需求调研，在极简组织为背景的前提下，如何通过数据产品助力成本竞争力提升，通过业务调研总结出来的核心痛点主要有两个方面： （1）极简组织的挑战。极简组织意味着人员减少，以往一个人负责一件事情，现在可能需要一个人负责三件事情，如何提高工作效率是核心需要解决的问题； （2）数据在哪？怎么把数据立体化？全成本数据散落在各个子系统中，单一系统的数据分析不够全面，缺少全成本、多视角的立体分析，造成部分问题无法直观被发现。 ? 针对总结业务的核心痛点，小组进行了激烈的讨论和分析，制定项目目标重点解决人员效率、数据共通问题，具体需求如下： （1）效率提升 成本管控核心指标口径梳理（明确集团、区域重点关注和管控指标）； 成本风险预警（从成本超支、利润下滑、收入下降、动态预亏四大类问题出发，建立预警监控机制，及时发现并解决问题）； 整体产品设计思路为“事找人”，改变以往人找事的传统思维，借助数据BI产品，为数据建立属性和标签，根据不同角色用户推送数据，实现效率提升的目的。 （2）数据共通 梳理各子系统业务数据，形成大成本经营管控关键指标库（基础指标、计算指标、展示指标），构建成本指标体系。 通过数据中台，整合各子系统核心业务数据，利用中台建模和大数据运算的能力，实现数据BI前端稳定、高效的展示数据； 集团经营成本管理驾驶舱，包括了成本关键指标展示、利润分析、四大类风险监控及预警、收入成本走势分析、成本激励数据分析、公告信息展示等应用场景。（本作品为项目利润和成本激励）。 三、解决方案 1.业务方案 房地产成本管理主要包括三大阶段：成本策划、成本控制和成本测算。成本策划强调成本投放效果最大化，强调前期策划的结构最优化和过程的标准化；成本控制关注目标成本控制，强调目标成本控得住；成本测算则主要把注意力集中在“算的快、算的准”上。 贯穿成本管理三大阶段的三大指标主要是：成本、收入和利润。用最俗的话来说就是：“项目投入了多少钱”、“项目赚了多少钱”、“做了这个项目我能得到多少钱”。作品围绕这三个指标的分析和监控过程，制定了两个场景： （1）项目利润分析：通过区域、省份、城市、项目、城市级别、项目类别、时间等维度对项目利润进行统计、分析、趋势和问题探索。 （2）成本激励分析：贯彻“以奖代省”原则，对区域、项目奖励进行排名公示；盈利有激励，亏损有风险，激励金额的计算因素之一是项目的盈亏情况，因此，对风险项目进行综合对比分析，以及对近一年的项目盈利和亏损进行趋势对比。 ? 2.技术方案 （1）技术方案概述 说明：本项目的前端工具