2022年石膏板行业发展报告.pptx

2022年石膏板行业发展报告汇报：部门：日期：行业概述石膏板定义石膏板是以天然石膏或工业副产石膏为主要原料生产出来的轻质材料，具有质量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热和防火等优良性能，在住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板、天花板、吸音板、地面基层板及各种装饰板等领域得到了广泛应用。石膏板通常指纸面石膏板，根据生产工艺的不同，石膏板还可分为纤维石膏板、无面纸石膏板、石膏空心条板、装饰石膏板等01石膏板行业概述02石膏板行业环境03石膏板行业现状04石膏板行业发展趋势目录 / CONTENTS05石膏板行业格局及企业第一章石膏板行业概述行业发展历程初级阶段（20世纪70年代初至20世纪80年代末）自20世纪70年代起，中国开始了对纸面石膏板技术和装备的研发工作。1978年，中国新兴建筑材料工业杭州设计研究院（以下简称杭州院）建成了中国第一条400万㎡/a纸面石膏板自动化生产线。1979年至1981年期间，杭州院开展了大量对第一条生产线的改进和完善工作，形成了中国第一代纸面石膏板生产技术及装备。1983年，北新建材集团从德国引进的2,000万㎡/a纸面石膏板生产线正式投产。在这一阶段，市场对纸面石膏板这种新型建筑材料形成了初步认识，中国纸面石膏板行业的施工应用技术及装备得到了完善。增长阶段（20世纪90年代初至20世纪90年代末）20世纪90年代初，随着中国房地产业的发展，纸面石膏板的市场需求日益旺盛，吸引了许多企业投资建厂。1997年，北新建材2,000万㎡/a纸面石膏板生产线（北新二线）投产，标志着中国从此跨入拥有大型石膏板生产能力的国家行列，极大地推动了中国纸面石膏板行业的发展。北新二线以天然石膏为原料，以块煤为燃料，生产过程全部采用了国产化全新研发的成套设备，投入少产出高，大幅提高了北新建材的“龙牌”纸面石膏板在市场上的竞争力。由于中国市场对纸面石膏板需求激增，吸引了国外石膏板公司（如德国可耐福、法国拉法基、英国杰科）在中国投资建厂。，同时，产能为400万㎡/a的小型纸面石膏板生产线大量涌现。快速发展阶段（21世纪初至21世纪10年代中期）进入21世纪后，房地产投资热度不断增加，推动了中国纸面石膏板产量以每年30%以上的幅度高速增长。由杭州院负责设计的北新建材3,000万㎡/a纸面石膏板生产线投产成功，生产规模不断扩大。这段时期，中国的环保政策趋于严厉，加大了对高污染、高能耗、高排放企业超标排污的处罚力度，大量的燃煤电厂开始采用湿法脱硫工艺，产生了大量的脱硫石膏。在此契机下，石膏板行业开始利用磷石膏或脱硫石膏为原料生产纸面石膏板。随着中国国内对纸面石膏板的需求不断扩大，产量大、投资少、质量好的石膏板生产线受到市场青睐。出于降低资源消耗、提高规模效应、引导产业良性发展的目的，政府开始扶持2,000万㎡/a以上生产线的建设，同时限制400万到800万㎡/a规模生产线的建设，一大批技术落后、生产规模小、产品质量差、消耗高的小产能企业逐步被淘汰。稳步发展阶段（21世纪10年代中期至今）这一阶段，中国纸面石膏板的生产线始终朝着大型、超大型化的方向发展，石膏板产业体系已比较完整。自2016年起，受房地产调控政策的不利影响，石膏板需求增速开始逐步回落，行业进入稳步发展阶段。在市场需求不足、销售量下降、成本上升的态势下，石膏板行业加快了行业内部整合与升级速度，积极加大了对新产品的开发力度以进一步淘汰落后产能。行业产业链行业下游行业上游行业中游原材料提供商、燃料动力提供商建筑石膏、护面纸、燃料动力应用领域、房地产行业中国石膏板行业产业链由上至下依次可分为上游原材料提供商与燃料动力提供商、中游石膏板生产商及下游应用领域。产业链分析上游石膏板行业的上游是原材料提供商和燃料动力提供商。以北新建材2018年的石膏板成本结构为例，原材料占营业成本的比重最大，约为65.2%；燃料动力约占总成本的20.5%；人工成本约占总成本的7.0%；其他成本的占比约为7.4%（2-4）。因此，原材料价格波动对营业成本的影响较大，一旦原材料价格大幅上涨，将给石膏板生产商的成本控制造成较大压力。产业链分析中游石膏板行业的中游是石膏板生产商，中国石膏板行业进入门槛较低，参与者众多。行业发展主要由企业驱动，行业整体产品的研发和生产工艺的提升主要依靠企业自身。在石膏板工厂选址方面，由于石膏板体量大、易碎、容易受潮凝固成块，为了减少运输费用及降低产品残次率，石膏板工厂所在区域需满足既靠近市场又靠近原材料所在地（石膏矿、火电厂）的条件。因此石膏板产品的运输半径较小，通常为300至500公里之间。在石膏板产品销售方面，石膏板生产商主要通过经销商来销售产品。当前业内使用工业副产石膏的比例越来越高，例如北新建材全部石膏板产品的原材料皆取自工业副产