2022年跨境支付行业发展报告.pptx

2022年跨境支付行业发展报告 汇报： 部门： 日期： 行业概述 跨境支付指两个或两个以上国家或者地区之间由于国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债权债务需借助一定的结算工具和支付系统完成资金跨国或跨地区转移的行为。例如在跨境电子商务平台中，中国消费者在平台上购买海外商家产品时，由于买卖二者的币种不一样，则需要通过跨境支付机构完成两者之间的资金转换，从而实现交易。按照支付形式划分，可将跨境支付分为三类:银行电汇、专业汇款、第三方支付（2-1）。其中第三方跨境支付方式是基于留学教育、跨境旅游等新兴跨境支付场景衍生出来，支付方式操作简单，适用于小额高频跨境交易场景（包括跨境电商、跨境旅游、留学教育、酒店住宿、航空机票等）；而银行电汇以及专业汇款跨境支付形式主要面向具有大、中规模跨境汇款支付需求的客户。  跨境支付定义 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 跨境支付行业概述 跨境支付行业环境 跨境支付行业现状 跨境支付行业发展趋势 跨境支付行业格局及企业 第一章 跨境支付行业概述 行业产业链 发卡商、清算机构、技术提供商 商业银行、卡组织、第三方机构 国际贸易企业、跨境电商、个人用户 中国跨境和支付行业产业链由上游的服务提供商、中游的跨境支付机构、下游的B端企业与C端用户以及监管机构共同组成（2-3）。其中监管机构主要由中国支付清算协会、中国人民银行、银监会以及国家外汇管理局等主体参与；服务提供商主要向跨境支付机构提供清算、结算、风险系统管理等服务；跨境支付机构主要负责为下游企业或用户提供跨境支付服务。 产业链分析 上游 中国跨境支付行业的上游主体主要包括发卡行、清算机构、技术提供商等，其主要负责向中游的跨境支付机构提供资金清算以及风险管理系统软硬件产品服务。发卡行发卡行为中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国招商银行等商业银行机构，其主要为跨境支付机构提供各种银行卡服务，并根据提供的各类相关银行卡服务收取一定的费用，包括商户回佣分成、刷卡支付手续费用等。2016年3月国家发改委与中国人民银行共同印发的《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》中明确完善定价机制，包括降低发卡行服务费费率水平、调整发卡行服务费、网络服务费封顶控制措施等，并积极鼓励发卡行根据商户需求提供个性化、差异化增值服务。发卡行服务费费率降低以及个性化增值服务产品的推出将有效降低跨境支付机构的运营成本，助力跨境支付机构快速发展。清算机构清算机构主要为跨境支付机构提供交易处理服务，协助完成资金结算，以及制定相应的跨行交易业务规范和技术标准，以网联清算有限公司以及中国银联为主。其中网络清算有限公司主要向非银行跨境支付机构提供交易信息转接和资金清算服务。中国银联主要负责银行卡清算业务系统的运营工作，包括交易信息传递、清分、以及资金结算等内容，为中国唯一一家银行卡清算机构。2018年11月美国运通公司获批进入中国设立银行卡清算机构“连通公司”，并将于2019年底正式投入运营，这意味着中国清算机构的开放程度逐渐提升，清算机构市场主体将日益增多，市场竞争将日趋激烈。清算机构的竞争格局不断多元化，一方面给予跨境支付机构更多选择空间，寻找最合适的清算产品服务；另一方面亦将促进清算机构不断优化升级自身产品服务，并有望基于跨境支付机构的个性化清算需求，定制化产品服务。技术供应商技术供应商主要向跨境支付机构提供风险管理系统技术、终端设备应用开发技术务、网关搭建等产品服务，典型代表企业为锐融科技、棠棣信息。伴随技术供应商的金融科技持续创新研发，不断推出更为成熟的金融科技产品服务，将有利于降低跨境支付机构运营成本，扩大跨境支付机构盈利空间。 产业链分析 中游 中国跨境支付行业的中游主体包括商业银行、卡组织和第三方跨境支付机构等，其主要向国际贸易企业以及具有跨境消费需求的用户提供跨境支付服务。其中第三方跨境支付机构更加适应新兴跨境电商、留学教育、跨境旅游等小额且高频的跨境支付需求。第三方跨境支付机构需具有支付牌照以及外管牌照方可开展跨境支付业务，目前国家外汇管理局已发放外汇支付牌照30个。不具备外汇支付牌照的第三方跨境支付机构，通常会选择与持有外汇支付牌照机构合作，以合作方式开展跨境支付业务；或者是以提供金融技术或者是综合定制化产品服务形式切入跨境支付行业，例如PingPong、空中云汇等为代表的非持牌跨境支付机构，其专注于向中小型企业个性化定制跨境支付解决方案或者是为平台企业定制智能跨境支付API等服务。中国跨境支付机构的盈利主要来源于交易手续费、汇率差以及B端支付解决方案等。伴随跨境支付电商的蓬勃发展，B端支付解决方案将成为众多跨境支付机构争夺的市场。同时，部分第三方跨境支付机构通过金融技术手段或本地化运营能力，为用户提供数据营销，供应链金融以及贸易增值等