厦门建发股份有限公司2022年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

厦门建发股份有限公司 2022年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门建发股份有限公司 本期发行金额： 10 亿元 发行期限： 266 天 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 信用评级结果： 主体：AAA ，展望：稳定 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人：平安银行股份有限公司 二零二二年二月 厦门建发股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披 露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责 的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行 了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 厦门建发股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 厦门建发股份有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 7 第一章 释义 9 一、常用词语释义 9 二、专业技术词语释义 14 第二章 风险提示及说明16 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 16 二、与发行人相关的风险 16 第三章 发行条款25 一、本期超短期融资券主要条款 25 二、发行安排 27 第四章 募集资金用途29 一、本期超短期融资券募集资金用途 29 二、募集资金的管理 29 三、偿债保障措施 29 四、发行人承诺 30 第五章 发行人基本情况31 一、发行人概况 31 二、历史沿革 31 三、控股股东与实际控制人 32 四、公司独立性 34 五、重要权益投资情况 35 六、公司治理情况 45 七、董事会、监事会、高级管理人员和员工情况