中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 发行人 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 本期发行规模 人民币20亿元 3+N （3）年期，在发行人依据发行条款 发行期限 的约定赎回时到期 担保情况 无担保 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级 AAA 债项评级 AAA 发行人：中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司 主承销商、簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二零二二年二月 1 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对中期票据的投资风险做出 了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 中期票据发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构 发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介 机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期中期票据的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等， 本公 司在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 3 中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书