《现代家庭保障规划---全家、全险、全保障》 学员手册.docVIP

PAGE PAGE 2 服务营销业务部 转正班课程系列之：现代家庭保障规划 学 员 手 册 学 员 手 册 课程内容规划 课程名称 现代家庭保障规划 课程主题 全家全险全保障 学习目标 1、明确为客户做好家庭保障规划的意义。 2、熟练掌握为不同收入、不同年龄段的客户群体做保障规划的方法。 3、有意识建立《家庭保障信息档案卡》和熟练运用《家庭保单检视表》。 课程内容概览 大 纲 时间（分钟） 家庭保障规划的意义 10 家庭保障规划的原则 10 家庭保障规划的方法 30 家庭保障规划的工具 50 合 计 100 课程学习前准备： 掌握《家庭保单检视表》的填写和使用方法 掌握人生四张保单所需的保额标准 课程学习注意事项： 掌握家庭保障信息档案卡的使用 课堂中熟练运用各项工具完成家庭保单检视流程。 附表： 家庭保障需求一览表 家庭保障信息档案卡 家庭保单检视表 详见附件XLS：课堂配套工具表