常识类续期早会专题---基础管理.pptxVIP

续期早会专题之 基础管理 续期基础管理 缴费方式 规范续期必做动作 （一）532作业模式 根据续期收费流程的要求，固化532作业模式（5个收费动作，即3次电访、2次面访），及时维护客户信息，严格执行失效保单回访及转办件服务，确保逐单追踪。 1、3次电话催交提醒 应交日前第5天，服务营销客户经理电话联系客户提醒交费； 应交日后第30天和应交日后第45天，仍未交费的保单，服务营销客户经理分别再次电话联系客户提醒交费。 对个险营销、顾问营销应交日30日后仍未交费的保单，服务营销客户经理可以督缴介入，直接联系客户，并协助营销员、区拓专员解决续收问题，实现早日交费。 续期基础管理 2次上门面访服务 应交日前30天内，对大额保单（期交保费3万元以上（含）保单，下同），服务营销客户经理应主动上门面访，提醒客户交费； 应交日后第52天，仍未交费的保单，服务营销客户经理应主动上门拜访，了解未交费原因，提示客户保单失效风险，并按规定填写《续期服务回访表》100%系统录入； 对无法联系（通过电话号码及投保人联系地址均无法查找的客户，下同）和不愿填写《续期服务回访表》的客户，需留存投保人联系地址的三张照片：小区正门（或村镇、街道名牌）、地址所在建筑物全景、地址对应门牌号。 在职单，对应交日后第52天仍未交费的客户，服务营销客户经理应陪同营销员、区拓专员在保单失效前完成面访，按规定填写《续期服务回访表》并共同签字确认。 续期基础管理 宽末三次盘点 每月4至5日、16至17日、23至24日，服务营销客户经理分三次对宽末未收保单在系统逐单进行盘点，分析客户交费意愿，确定后续重点追踪保单，提前掌控指标达成。 做到真实、准确、误差低。 续期基础管理 失效保单回访 服务营销客户经理每月按照系统内派发失效保单进行上门回访，按规定填写《失效通知回访表》并共同签字确认。对无法联系的客户，应按“应交日后第52天仍未交费保单”的面访要求进行拍照留存，按时在系统内100%录入。 Thanks