房产经纪公司销售软件操作流程说明.docxVIP

PAGE 1 房产经纪公司销售软件操作流程说明 　　房产经纪公司销售软件操作流程说明　　一、项目初始化：各部门依据本部门的需要，初始化相关资料。　　1、销售部、销售支持部初始化项目、楼栋、房间资料。　　2、财务部初始化收入项目结算方式及复核价格资料。　　3、市场部初始化营销相关资料及价格资料。　　二、销售前台：业务员负责收集客户个人相关资料、通知客户交印花税、暂住证，需准时通知前期部办理外籍人购房审批单。　　三、销售前台：进行客户认购、预定、保留、签约等管理。　　四、销售后台：（销售支持）销售统计依据客户的认购单、保留单、认购协议、合同等登记明源管理系统中的客户资料、销售应收款等；同时相关资料交财务部销售会计留存，并同时由签约主管作复核，并作审核锁定标记。　　（一）预售登记的预备　　1、依据已签约的合同，查询客户印花税、首付款交纳状况。　　2、支领印花税，并录入印花税代缴金额，会计复核。　　3、准时登记办理预售登记的进度。　　（二）佣金管理：销售统计依据客户交款的相关资料，出具业务员佣金应发报表，由销售会计审核；同时出纳登记实际发放金额，会计复核。　　（三）按揭贷款　　1、复核首付款及已办理预售登记的合同，登记按揭贷款的办理进度。　　2、财务部依据贷款到帐的进帐单记帐。　　3、将贷款到帐相关资料登记入明源管理系统。　　（四）入住管理　　1、销售统计复核客户是否具备办理入住条件（楼栋已竣工、相关款项已交齐），通知签约主管出具《客户入住结算单》，销售统计、销售会计复核《结算单》。　　2、销售统计开票，并录入销售状况汇总表和明源管理系统，财务收款并登记实际收入金额。　　3、销售统计登记客户入住状态，销售会计复核。　　（五）产权管理　　1、查询已入住客户资料，复核代收代缴款项金额，审核是否具备办理产权的条件（人名章等相关资料是否齐备），提交办理产权客户及金额明细，财务部复核，公司领导签批后，代缴入房管局办理产权。　　2、依据代缴税费时间、金额，在交给房地局及小区办5日内登记入明源管理系统税费代缴管理费用，并由财务部出纳复核。　　3、准时登记产权办理状态。已办完、已领走、正在办理等，并准时录入明源软件中。　　4、报送月份产权办理明细表。　　（六）抵押管理　　1、查询产权管理所示信息，通知已办完产权证的按揭客户办理抵押手续。将办理完毕的产权证分别送往各银行、律师事务所，并在明源软件中登记已送达律师事务所，开头正式办理抵押的日期。　　2、准时登记按揭客户产权抵押明细表，交按揭主管及财务备案。抵押登记办理完毕后3日内将抵押客户状况录入到明源软件中。　　（七）合同管理：综合方案部、财务部各保管一份合同，归档并登记归档号等。　　五、财务管理：票据管理与财务收款相复核，出纳、会计与财务收款复核，销售会计与销售统计相复核。　　（一）票据管理：　　1、销售统计、销售会计依据认购单等资料提示业务员提示客户按商定时间交款。　　2、销售统计依据客户实际交款开票并登记明源管理系统票据管理模块：票据号码、款项名称、金额等。　　（二）销售会计：　　1、收款员复核销售统计登记的票据号码及金额，并录入实际收入款项名称、类型等，销售会计复核。　　2、依据公司制定的销售价格表，适时复核销售价格，并准时存档。　　3、适时监控销售状态。保管并审核销售应收款全部资料、折扣审批单资料、提前入住审批单资料、退、换房、更名审批单等；经销售会计复核后的合同，交由公司盖合同专用章。　　4、复核销售部销控表，统计空置房等相关资料，并定期与物业公司复核实际入住状况。　　5、统计进度应收款资料，并准时与销售部沟通，督促客户按时交款。出具客户迟交款的业务员明细表，计入销售部部门及业务员个人绩效考核。　　6、监督按揭贷款的办理进度。协作按揭主管准时办理贷款到帐，统计未按时到帐的贷款明细及缘由，随时把握进度应收款，统计未按时到帐贷款明细及缘由，计入销售部部门、业务员、按揭主管绩效考核。　　7、复核银行贷款到帐通知，通知销售统计开具发票，收款员录入实际到帐贷款，销售会计复核。　　（三）会计：复核销售统计所开票据，复核财务收款到帐金额、名称等相关资料。　　六、市场部（相对独立）　　1、依据销售部及财务部相关数据，进行分析，报表等。　　2、录入市场推广的相关内容。