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产业研究报告
产业研究报告
请务必阅读正文之后的免责条款部分
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生产制造领域领跑中国市场
2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 26 日,中国和美国分别有 338 家和 54 家非上市公司获得各类融资,中/美同比上升67%/下降43%,中美环比上升31%/下降55%。生产制造领域领跑中国市场,企业服务占据美国市场主流,占比分别为 17.8%和25.8%。
图 1:美国企业服务融资数量最高,占比约为 25.8%
41.9%
41.9%
25.8%
9.7%
9.7%
12.9%
企业服务 医疗健康 金融 生活服务 其他
数据来源:企名片, 国泰君安证券研究
图 2:中国生产制造领域融资数量最高,占比约为 17.8%
16.3%
16.3%
44.7%
15.7%
17.8%
5.6%
医疗健康 企业服务 生产制造 人工智能 其他
数据来源:企名片, 国泰君安证券研究
中美已披露融资金额项目 93 个,共计规模约 451.1 亿元
2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 26 日,已披露融资金额的中美两国公司分别
46 家和 47 家,总计获得融资金额分别约为 398.52 亿元和 8.24 亿美元(约合 52.57 亿元)。从融资项目所在行业领域上看,中国主要集中在医疗健康(12 笔)领域, 获得融资分别约为 42.71 亿人民币;美国主要集中企业服务(8 笔)领域,获得融资 1.79 亿美元。
在医疗健康领域,中国的融资项目集中在创新药物研发(5 笔)和分子诊断(1 笔) 等细分领域。美国市场方面,企业服务领域集中在 SaaS(2 笔)、数据安全(1 笔) 和数据加密(1 笔)等细分领域。
图 3:2021.12.20 -2021.12.26 获投项目集中在企业服务和医疗健康领域
239
生活服务30生活服务1.140
生活服务
3
0
生活服务
1.14
0
企业服务
8
4
企业服务
1.79
10.32
汽车交通
1
3
汽车交通
0.75
7.5
人工智能
1
5
人工智能
1.5
51.85
硬件
1
1
硬件
0.06
1
金融
4
2
金融
1.2
电子商务
3
2
电子商务
1.13
2.3
医疗健康
2
12
医疗健康
0.05
42.71
生产制造
2
5
生产制造
0.07
21.44
20 40 60
240
160 80 0
80 160
240
美国(笔) 国内(笔)
美国(亿美元) 国内(亿元)
数据来源:企名片,国泰君安证券研究
从融资金额上看,中国资本流入最高的领域是金融领域,美国资本流入最高的领域是企业服务领域,获得融资金额分别约为 239 亿元和 1.79 亿美元(约合 11.42 亿元)。其中, 中国集中在消费金融(220 亿元)等细分领域;美国资本主要流入数据加密(1.1 亿美元)等细分领域。
从融资轮数上看,2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 26 日,过去一周中国获投公司中集中在 A 轮和 B 轮最多,美国的获投公司中 A 轮和种子轮数量最多。
图 4:2021.12.20-2021.12.26 美国投融资集中在 A 轮和种子轮
A轮
15
5
B轮
6
7
C轮
3
3
D轮
1
1
天使轮
4
1
种子轮
9
1
20 5 30
美国(家) 国内(家)
数据来源:企名片 ,国泰君安证券研究
中美尚未披露融资金额项目 299 个
2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 26 日,尚未披露融资金额的中国和美国初创公
司分别有 292 家和 7 家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资,也有可能是信息不准确,因此我们单独拿出来讨论,并会持续跟踪进展。
从融资项目所在行业领域上看,美国主要集中在食品饮料(2 笔)等领域;中国主要集中生产制造(55 笔)、企业服务(49 笔)和医疗健康(43 笔)等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息。
图 5:国内外尚未披露融资金额项目的领域分布
126
1
2
6
1 4
1 3
0 14
1 3
1
43
0 3
食品饮料
金融
服装纺织
人工智能
环保
医疗健康
物流运输
45 20 5 30 55
美国(笔) 国内(笔)
数据来源:企名片,国泰君安证券研究
中美并购/收购项目 28 个
2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 26 日,发生并购/收购的中国和美国公司分别
有 8 家和 20 家。从并购/收购项目所在行业领域上看,美国主要集中在医疗健康(5 笔)和生产制造(4 笔)等领域;中国主要集中在金融(2 笔)等领域。
表 1:美国并购/收购项目
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