河南餐饮供应链市场报告.docxVIP

前言：近期我们对河南省速冻食品、调味品等进行了较为深入的调研，而河南素有中原粮仓的美誉，小麦、花生、芝麻和玉米等农产品产量居全国前列，且人口众多、交通便利，是全国最大的速冻食品、方便面、饼干产销大省，此外调味品消费规模靠前，近年来安井、立高、颐海等在当地陆续布局，河南地区一定程度上代表了相关行业发展风向标，结合调研情况我们作反馈如下： 一、河南市场特点：食品产销大省，需求底部回暖 （一）农产品丰富，全国运输便利，食品企业众多 高资源禀赋、交通方便，河南食品工业发达。河南粮食、小麦、花生、玉米等农产品产量位居全国前列，原材料产地采购优势明显，且人口众多、消费市场量大、劳动力充沛，适合初级农产品加工业发展，加上地处全国腹地，公路、铁路发达，且横跨黄河、淮河等多个水系，全国运输条件便利，故河南本土食品加工产业发达，孕育了三全、思念、双汇等一众企业，此外安井、克明、立高、颐海等省外企业也纷纷在河南设点建厂。 河南人均消费力弱于沿海，但餐饮市场发展包容、多元。从消费力来看，河南省居民人均可支配收入全国排中后，调研中反馈各品牌价格带仍以性价比为主，高端产品在河南地区增长仍有阻力。但从餐饮发展看，河南可谓全国品牌之都，南方品牌要北上、北方品牌要南下，河南均是很好的跳板和试验场，也造就了河南兼容并蓄的餐饮文化，火锅 指标 详情GDP人口食品工业产值21 年初核 58887.4 亿，同比增长 6.3％，全国第 521 年全省常住人口 9883 万人，全国第 318 年规模企业 3700 指标 详情 GDP 人口 食品工业产值 21 年初核 58887.4 亿，同比增长 6.3％，全国 第 5 21 年全省常住人口 9883 万人，全国第 3 18 年规模企业 3700 名，主营业务收入 1.24 万亿，同比+7.8%，全国排名第 2 人均支配收入 人均消费支出 21 年 26811 元，同比+8.1%，全国第 25 21 年 18391 元，同比+13.9%，全国第 26 粮食 小麦玉米 21 年播种面积 10772.3 千公顷，全国第 2； 总产量 6544.2 万吨，全国第 2 20 年产量 3753 万吨，全国第 1 20 年产量 2342 万吨，全国第 5 国家统计局， 相关公司公告，公司官网， （二）速冻和方便食品发达，调味品以复调、酱类为主 速冻、方便食品产业发达，带动调味品工业渠道发展。河南号称“中国冷冻食品之都”，其中速冻食品 45 强中占据 7 席，代表企业包括三全、思念、科迪和胖哥等，冷冻食品 100 强经销商中河南占比两城，全省速冻食品市场规模约 408.8 亿，占比达 36%，稳居全国第一。此外，河南方便食品亦发展较好，生产了全国 1/3 的方便面，著名品牌白象、嗨吃家、豫竹、康师傅和统一等在河南亦建有产能。受益食品工业发展，当地调味品工 业渠道占比高于全国平均，部分渠道反馈海天、千禾工业渠道占比达 30%左右。 调味品海天一家独大，本土企业以复调、酱类为主。河南调味品市场规模估算约 275 亿 左右，其中酱油市场 50 亿+，海天在河南省销售规模 20 亿左右，酱油类占比超 10 亿，市场份额达 20%，此外海天黄豆酱在河南发展迅速，好于全国其余地区。李锦记其次，规模约 5 亿左右，其余厨邦、欣和、东谷、味事达等在 1 亿上下，而河南作为天味三大 成熟市场之一，当地发展基础较好、渠道下沉充分，仅豫北地区规模达 8 千万以上。而从河南本土企业来看，主要集中在复调调味粉、与米面饮食搭配的酱类等品类，主要品牌包括王守义十三香、哈尔九宝、南街村、仲景等，其中最大企业为王守义十三香，19年营收达 21.1 亿，而海天黄豆酱、仲景香菇酱体量分别为 4 亿、1.5+亿左右。 图表 3 河南速冻食品规模超 400 亿，全国第一 图表 4 河南调味品规模和主要公司当地体量 东%辽 东 % 辽宁四川湖北 2% 1% 1% 其他地区 10% 浙江 江西 3% 福建 5% 江苏 5% 3% 河南 408.84 36% 吉林 11% 山东 20% 河南调味品规模约 275 亿 酱油市场规模约 50 亿 3 前瞻产业研究院， 草根调研，。注：①源于渠道交流，可能存 在一定误差。②河南调味品规模：按人口比例估算得到。③酱油市场规模：以海天营收、市占率反推，符合人口比例估算结果。 图表 5 河南省主要速冻食品、调味品企业和渠道商分布 草根调研， （三）政策呵护加大，需求底部回暖 政策良性引导，疫情较好控制，需求底部渐暖。21 年以来河南经历多轮大面积疫情，加上年中暴雨灾害，企业生产、居民消费等均受到较大影响，比之全国其余地区经济反馈相对较弱。故年初以来当地政府加大对经济呵护，相关部门陆续出台信贷、税收、缴费、房地产、消费等各方面政