供应链流通行业报告：中国商流变革.ppt

市场研究 供应链流通视角， 透视中国商流之变革 前言 高瓴资本创始人兼首席执行官张磊，曾在他的《价值》一书中写道：“一个商业机 会，不能简单看它今天或明天的收入、利润，这些纸面数字很重要，但并不代表全 部。真正值得关注的核心是，它解决了什么问题，有没有给社会、消费者提升效率、 创造价值。只要是为社会疯狂创造价值的企业，它的收入、利润早晚会兑现，社会 最终会给予它长远的奖励。” 我们想把同样的话放到供应链服务领域。今天，中国互联网C端市场已逐渐走出流 量红利时代，各行各业都在挖掘未来新的业务增长点。在流量增速几近见顶的消费 互联网领域，快速消费品（FMCG）品牌商们正在突破传统线下门店，以及电商平台 网店的流量瓶颈，积极拥抱社交、直播、短视频类新兴电商渠道。而在方兴未艾的 产业互联网领域，汽车后市场零配件代理经销商们努力打造集汽车零配件交易和维 修保养服务于一身的线上产业平台，使汽配件、维保服务更精准更经济的流向下游 客户。每一个行业都在迫切寻找提高产品与服务效率的方法，每一个行业也都在利 用互联网颠覆和改造传统的供应链模式。正是有了各行各业对效率的不懈追求、对 产品价值苦心孤诣，才有了今天仲量联行此篇报告，让我们从供应链流通视角，透 视中国商业创新所带来的商流之大变革。 目录 01 快消品：快速消费品零售代运营企业 B2C成为电商消费新增长点，快消品品牌商数字化经营加速 05 09 12 13 从零售代运营企业视角看快消品供应链发展变化 快消品零售代运营企业供应链网络布局：整合管理多渠道订单 快消品零售代运营企业仓库硬件诉求、使用倾向性 02 医药品：医药流通企业 15 19 21 终端用药从医疗机构向零售药店、基层医疗转移，利好院外医药零售市场 医疗改革下医药品流通变革重塑供应链体系 医药供应链网络布局：流通层级大幅压缩 医药流通企业仓库硬件诉求、使用倾向性 22 03 汽车零配件：汽车后市场B2B平台企业 24 26 28 独立汽车后市场方兴未已 汽配件B2B平台企业发展日趋成熟，产业互联网赋能传统汽配供应链 汽车后市场供应链网络布局：高效匹配供需 汽车后市场B2B平台企业仓库硬件诉求、使用倾向性 30 第一局： 快速消费品（FMCG）品牌线上 经营加速，多渠道营销催生大量 代运营服务需求 01 B2C成为电商消 费新增长点，快 消品品牌商数字 化运营加速 图表 1 实物网络消费增速显著高于社零总额增速 社零总额 实物商品网上零售额 实物商品网上零售额增速 社零总额增速 人 民 币 ： 万 亿 元 50 40 30 20 10 0 40% 30% 20% 10% 0% 14.8% -10% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：国家统计局、仲量联行研究部 快速消费品(Fast Moving Consumer Goods)是指是指 品牌线上营销活动增长，线上线下融合趋势深化。 使用寿命较短，消费速度较快的消费品，主要包括 如今消费互联网对C端用户生活习惯的改造已深入 食品饮料、家居日用品以及烟酒类商品，也是2C端 日常生活的方方面面。随着流量红利的衰退，以及 商品零售中占比最大的部分。由于其价格相对较低、消费结构的优化，消费互联网领域的争夺正逐渐从 购买频次高，市场竞争激烈。因此相较于使用周期 流量向质量转变，用户消费品质化、品牌化诉求不 较长，一次性投资较大的耐用品，快消品常常具有 断提升。这一趋势从网络B2C销售额增速大幅超越 即兴和冲动消费属性，消费者容易被营销广告、外 C2C销售额增速，成为电商平台最主要的消费类型 观、个人兴趣爱好、促销折扣所影响。这些消费特 可见一斑。此外，2020年疫情席卷下，线上零售的 征也为快销品牌商带来了极复杂的经营环境。 优势与重要性再次凸显，品牌商拓展线上营销渠道， 加速数字化转型。这里仲量联行将从快消品这个线 上消费习惯养成最早，电商渗透率最高的行业入手， 探索在消费互联网后半场，品牌商家如何创新营销、 拓展渠道以把握消费者快速变化的购物诉求。 供应链流通视角，透视中国商流之变革| 4 图表 2 网上零售B2C成交额占比快速增长 B2C交易额占比 C2C交易额占比 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* *注：2019年为估测值 数据来源：艾瑞咨询、中国产业信息网、仲量联行研究部 图表 3 快消品是B2C网络销售的主战场 0% 10% 20% 30% 40% 40.8% 50% 洗护用品 美容彩妆 食品饮料 家居用品 数码家电 服饰箱包 母婴用品 营养保健 运动户外 钟表首饰 33.1% 32.2% 31.7% 28.1% 25.1% 14.9% 12.