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跨境电子商务 供应链金融 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 跨境供应链总监 Max LIU 第一页，共三十七页。 总结2013年外贸形势及三个趋势：1.互联网重塑国际贸易格局 2.中美已成为全球跨境电商中心 3.中国抢得先机且为贸易增长新支点 出口额增速放缓 价格优势下降 原材料上涨 人力成本上涨 外需市场变化 传统采购商购买力放缓，年增长不足10% 新兴买家群体高速增长 网络采购年均30% 高频次 多品类 货物资金流转效率要求高 打造新的竞争优20多万家企业从事在线出口贸易 年交易额超2500亿美金 帮助供应商服务新兴买家群体 基于信用体系的中小企业金融、供应链服务 供应链在线化 第二页，共三十七页。 阿里巴巴生态体系,企业如何参与? 第三页，共三十七页。 单一窗口式统筹跨境电子商务监管模式 第四页，共三十七页。 一 次 市 场 调 查 引 发 的 思 考 范围：305家客户（含普通电商、向电商转型的传统制造商） 1、物流整体成本上升（260家） a. 碎片化 b. 占用人员 c. 提高管理难度 2、回款不顺，成本高（235家） （报关问题、灰色回款） 3、融资困难（252家） 根据：目前国家外贸、海关、外汇管理 融资的政策制订基于传统国际贸易 光明 前景 现实障碍 主要结论 1、跨境电商是未来趋势（300家） 2、便于寻找新客户（275家） 3、减少中间商、利润率提升（215家） 4、交易标准化（173家） 好 处 第五页，共三十七页。 融 资 的 两 条 分 支 国际贸易融资两条分支 以客户信用为基础 流贷 小贷 P2P 以贸易自偿性为基础 信用证 保理 订单融资 问题 1：授信规模（尤其对电商适应度） 2：灵活度 3：价格 ？ 第六页，共三十七页。 银 行 贸 易 融 资 存 在 问 题 某银行，2000多家贸易融资客户不良率3%，主要产生不良原因： 1. 贸易背景真实性 银行授信审核：基于单据 ①虚假交易 ②虚假单据（提单、报关单……） 货物种类差异 货物数量不符 2. 回款控制 软约束 3. 后知后觉 4. 大交易 ，高风险 第七页，共三十七页。 供 应 链 公 司 主 要 产 品 及 风 险 一、退税 1、相对而言，此产品授信风险度不高，但法律风险很高：骗税、骗补贴（主体转移）、虚开增值税票，申报货物与实际不符；货到香港，再走私入境 法律违规风险主体：骗税者 供应链公司 2012年 4季度，触目惊心，巨大隐患。 二、信用证融资系列 套搬银行产品，属寄生类产品 第八页，共三十七页。 三、中信保系列 基于出口信用保险寄生产品，核心风险 1、有限保障，当成无限保障：欺诈例外 2、索赔难度与流程 3、未创造额外风险收益 数家银行近期连续出现索赔失败问题 分析以上产品 1、基本属于金融机构产品的寄生性产品 2、未进入跨进贸易融资的核 心和根本，围着外围转 3、创造价值与零和游戏 第九页，共三十七页。 风险是金融的永恒主题 跨境贸易融资几类主要风险分析 只有找到更好的控制风险的手段，降低风险率，才有风险溢价， 从而让金融受众受益，并获得企业自身的盈利。 第十页，共三十七页。 一、虚假交易 履约纪录 订单真实 四、合法合规 灰色资金流 杜绝骗税 三、回款锁定（还款能力） 控制风险 充分体现贸易有偿性 二、货物可控（违规成本 还款意愿） 货物真实 货物全程控制 第十一页，共三十七页。 供应链金融服务的风险 供应链金融服务主要风险类型 市场风险 信用风险 操作风险 法律监管风险 利率、汇率风险 供应链金融产品价格风险 商品价格风险 买方 信用风险 卖方信用风险 供应链风险 人员欺诈风险 流程风险 技术风险 物权债权认定风险 合同有效性风险 浮动抵押制度风险 * 第十二页，共三十七页。 理念：正常贸易下，融资风险可控 风险点核心：闭环，环环相扣（贸易的真实，物流的可控，资金回流的畅 顺）， 而核心之核心是：货物的真实 流行概念：三流合一 授信点：还款意愿与还款能力 第十三页，共三十七页。 银行 供应商会员 供应链电子 交易平台 购买方会员 存货质押融资 先贷后押融资 货权转移 货物回购 货物监管 仓储服务 存货质押融资 数据核对 信用管理共享 业务申请渠道 渠道创新：与供应链电子交易平台相结合 第十四页，共三十七页。 3rd Party与 阿 里 巴 巴 合 作 空 间： 信息流 客户和交易 资金流