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RD 强度 国内血液制品企业的增长粗放型，仍然是靠投浆量来推动，血浆资源的增长直接决定了产量、销量的增加。从长期来看，国内的投浆量将达到6000吨左右的水平，届时国内供需矛盾将会得到一定的缓解，国内企业竞争的重点将由血浆资源的控制，逐步转向技术的竞争，能够采用新工艺提高血浆利用率或推出新产品的企业将会占得先机。 每个公司研发投入不同，也和其所在的行业有着密切的关系。例如，在化学制药领域，企业研发投入占营业收入的平均比例为4.5%。在中药领域，企业研发投入占营业收入的比重仅为2.8%。在生物制药领域，该平均值达到8%。在医疗器械领域，该平均值达到7%。 第三十页，共四十二页。 产业组织理论 ----基于SCP范式的血液制品行业分析 第一页，共四十二页。 目录 血液制品行业概况介绍 血液制品行业SCP分析 总结与建议：个人观点 第二页，共四十二页。 1 血液制品行业概况介绍 介绍 介绍 血液制品概念 产业链结构分析 第三页，共四十二页。 血液制品概念 血液制品是国内的习惯叫法，是从人血浆中分离制备的有明确临床应用意义的血浆蛋白制品的总称，国外称其为血浆衍生。 《中国生物制品规程》对血液制品的定义为:“由健康人的血浆或特异免疫人血浆分离，提纯或由重组DNA技术制成的血浆蛋白组分或血细胞组分制品，如人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子(天然或重组的)、红细胞浓缩物等，用于诊断、治疗或被动免疫预防。 第四页，共四十二页。 血液制品概念 种类 产品名称 适应症 免疫球蛋白 静脉注射免疫球蛋白（静丙） 增强机体免疫力、治疗免疫球蛋白缺乏症（重症发病率百万份之一）、自体免疫性疾病 肌肉注射免疫球蛋白 甲肝、丙种免疫球蛋白缺失症 乙肝免疫球蛋白 暴露乙肝的被动免疫(如母婴垂直传播) 巨细胞病毒免疫球蛋白 暴露巨细胞病毒被动免疫（如骨髓、器官移植） 狂犬病免疫球蛋白 狂犬病被动免疫 破伤风免疫球蛋白 破伤风被动免疫 Ro(D) 免疫球蛋白 RH血型不容引起的新生儿溶血症 带状疱疹免疫球蛋白 水痘被动免疫 血浆扩容类 白蛋白 调节渗透压，用于重症监护（烧伤、肝腹水、低蛋白血症） 血 液 制 品 种 类 及 用 途 第五页，共四十二页。 血液制品概念 种类 产品名称 适应症 凝血因子类 凝血因子Ⅷ 治疗甲型血友病（男性发病率万分之1） 凝血因子Ⅱ 治疗乙型血友病（男性发病率5万分之1） 凝血酶原复合物 治疗乙型血友病、凝血因子缺乏症 凝血因子Ⅸ 治疗乙型血友病、Ⅸ因子缺乏症 纤维蛋白原 异常纤维蛋白血症、纤维蛋白原缺乏症 蛋白酶抑制剂 Alpha1-抗胰蛋白酶 治疗肺气肿 Alpha2-巨球蛋白 抗辐射损伤 其他 抗凝血酶Ⅲ 治疗血栓栓塞和抗凝血酶Ⅲ缺失症 纤维蛋白胶 外科手术、伤口止血 溶纤维蛋白 溶解血管内凝块 血 液 制 品 种 类 及 用 途 第六页，共四十二页。 产业链结构分析 血浆采集改制前的血液制品产业链条示意图 第七页，共四十二页。 产业链结构分析 血浆采集改制后的血液制品产业链条示意图 第八页，共四十二页。 产业链结构分析 从投浆量看，2008血浆产量为3000吨，主要受检验检疫政策影响，以及国家多年来对单血采浆站不断进行整顿。2009年以来血浆产量开始逐步恢复，2010年血浆产量为4180吨，2011年贵州关停多家血浆站对行业血浆产量有一定影响，2011年全国采浆量为3800吨左右，2012年全国采浆量为4200吨左右，主要受国家政策鼓励设置浆站。而我国市场对血液制品生产用原料血浆的年基本需求量为8000吨，而采浆量仅在4000吨左右，缺口过半，血液制品目前处于供不应求的状态。 第九页，共四十二页。 产业链结构分析 由于血液制品行业产业链比较短（原料血浆采集到产品生产整个过程在血液制品企业内部完成，产品经过批签发后，直接销往医院、渠道商或是出口，最终由医院提供给患者），生产企业占据了产业链的大部分，具有较强的话语权。从供血浆者、浆站、产品设计到经销商、医院再到患者，生产企业控制了浆站及产品，加之由于血液制品目前处于供不应求的状态，因而血液制品企业基本控制了整个产业。 第十页，共四十二页。 2 SCP分析 市场结构 企业行为 市场绩效 血液制品行业SCP分析 第十一页，共四十二页。 产品差异化 信息采集 进入壁垒 协同工作 行政壁垒 质 市场集中度 分析调查 市场结构分析 资金壁垒 第十二页，共四十二页。 市场集中度 2012-2014年血液制品销售收入集中度 虽然制药行业市场集中度在不断的上升，但与国外发达国家相比，差距