个人理财.项目02财务分析（许棣）课件.pptxVIP

个人理财 高职金融管理及相关专业适用 2019.2 课程简介 《个人理财》教材结合商业银行的个人理财业务与中国人民银行对个人理财业务的规范要求，按项目、模块、任务的结构编写。 全书共包含十一个项目，分别介绍了个人理财规划、客户财务分析、现金规划、消费规划、投资规划、教育规划、保险规划、税收规划、退休规划、遗产规划，以及综合理财规划的相关内容。每个项目下设有知识目标、能力目标、案例导入、知识拓展、案例分析、实训活动、项目小结、项目训练等模块，理论结合实务，使读者明确理财规划师岗位的各项工作任务及其解决方法。 图书在版编目(CIP)数据 ISBN 978-7-302-52252-2 中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第004557号 项目二 客户分析 模块一 收集客户信息 任务一 收集收入与支出信息 任务二 收集资产与负债信息 任务三 收集其他财务信息 任务四 收集非财务性信息 模块二 编制客户财务表 任务一 个人资产负债表的编制 任务二 个人现金流量表的编制 许棣 模块三 客户财务状况分析 任务一 财务状况综合分析 任务二 财务比率分析 任务三 财务目标分析 项目训练 学习目标 知识目标： 1. 掌握个人财务信息和非财务信息的内容以及收集整理方法。 2. 熟悉编制客户家庭财务报表的方法。 3. 掌握个人资产负债表、现金流量表的编制方法。 4.