鼎汉技术：创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术股份有限公司创业板 非公开发行股票新增股份变动报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： （ 广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 声 明 本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 顾庆伟 黎东荣 张雁冰 王生堂 潘晓峰 万 卿 廖国才 何 刚 孙 敏 北京鼎汉技术股份有限公司 二〇一七年八月一日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：27,598,926 股 2、发行价格：14.91 元/股 3、募集资金总额：411,499,986.66 元 4、募集资金净额：406,499,986.66 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份27,598,926 股，将于2017 年8 月3 日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上 市流通时间为2020 年8 月3 日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在 上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日 起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股 份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目录 声明 2 特别提示 3 一、发行数量及价格 3 二、本次发行股票预计上市时间 3 目录 4 释义 5 第一节本次发行基本情况 6 一、上市公司基本情况 6 二、本次发行类型 6 三、本次发行履行的相关程序 6 四、本次发行的基本情况 10 五、本次发行的发行对象概况 11 六、本次发行的相关机构情况 18 第二节本次发行前后相关情况 20 一、本次发行前后股东情况 20 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 21 三、本次发行对公司的影响 21 第三节财务会计信息及管理层讨论与分析 24 一、财务报告及相关财务资料 24 二、财务状况分析 26 第四节本次募集资金运用 29 一、本次募集资金使用计划 29 二、募集资金专项存储的相关情况 29 第五节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 30 第六节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 31 第七节保荐机构的上市推荐意见 32 第八节中介机构声明 33 第九节备查文件 38 一、备查文件 38 二、查阅地点及时间 38 释义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 鼎汉技术、发行人、公司、本公 指 北京鼎汉技术股份有限公司 司 北京鼎汉技术股份有限公司本次非公开发行人民币 本次非公开发行、本次发行