东方雨虹：可转换公司债券上市公告书.PDF

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-099 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 （住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2 号） 可转换公司债券上市公告书 保荐机构 （主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 二〇一七年十月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“发行人”、 “公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2017年9月21 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《北京东方雨虹防水 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券 交易所指定网站（http:// ）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同。 1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：雨虹转债 二、可转换公司债券代码：128016 三、可转换公司债券发行量：18.40 亿元（1,840 万张） 四、可转换公司债券上市量：18.40 亿元（1,840 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2017 年10 月20 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2017 年9 月25 日至2023 年9 月25 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2018 年3 月29 日至2023 年9 月25 日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延 期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息 年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国泰君安股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、本次可转换公司债券的信用级别：本公司聘请了债券评级机构大公国 际资信评估有限公司对本次可转债进行了信用评级，公司信用评级为AA ，可转 债信用等级为AA ，评级展望为稳定。 2 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易