广发证券：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDFVIP

广发证券股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书 股票简称：广发证券 股票代码：000776 公告编号：2017-053 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：17 广发02 证券代码：112556 发行总额：60 亿元 上市时间：2017 年8 月1 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 签署日期：2017 年7 月29 日 广发证券股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书 第一节 绪言 重要提示 广发证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会已 批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）对广发证券股份有限公司 2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及 相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自 行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA ， 评级展望为稳定，本期债券等级为AAA 。本期债券上市前，发行人最近一期末 （2017年3月31 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为844.48亿 元，合并报表口径的资产负债率为69.52%，母公司报表口径的资产负债率为 68.86% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2014 、2015及2016 年末合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）为87.51亿元，不少于 本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限责任公司2017年4 月7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事 宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相 关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况可能出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司 承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回 2 广发证券股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书 售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2017年面向合格投