实益达：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

深圳市实益达科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： 二○一三年八月 深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司全体董事签字： 陈亚妹 乔 昕 陈熙亚 吕昌荣 李汉国 唐忠诚 胡 宜 陶向南 深圳市实益达科技股份有限公司 年 月 日 深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：37,000,000 股 2 、发行价格：3.99 元/股 3、募集资金总额：147,630,000.00 元 4 、募集资金净额：139,662,068.28 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份3,700.00 万股，将于2013 年8 月20 日在深圳证 券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行的3,700.00 万股股份的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为2014 年8 月20 日（如遇非交易日顺延）。在锁定 期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红 股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股 权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 1 深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义3 第一节 本次发行基本情况4 一、发行人基本情况 4 二、本次发行履行的相关程序 4 三、本次发行的基本情况 6 四、本次发行的发行对象概况 8 五、本次发行的相关机构情况 9 第二节 本次发行前后公司相关情况 10 一、本次发行前后股东情况 10 二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况11 三、本次发行对公司的影响11 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 14 一、财务会计信息 14 二、管理层讨论和分析 16 第四节 本次募集资金运用21 一、本次募集资金的使用计划 21 二、本次募集资金投资项目的情况 21 三、本次募集资金的专户制度 27 第五节 中介机构对本次发行的意见28 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见 29 第六节 新增股份的数量及上市流通安排30 第七节 中介机构声明31 一、保荐机构声明 31 二、发行人律师声明 32 三、审计机构声明 33 第八节 备查文件34 一、备查文件 34 二、查阅时间 34