西北四省水泥市场进入战略初步建议.ppt

2001年青海省水泥产量153万吨，近五年来年均增长率达到12 .7%，前7家水泥企业产量达104万吨，占总产量的68% 企业数 企业 01年产量（万吨） 占全省份额% 1 2 3 4 5 6 7 青水 特种 湟水 湟源湖 西威 大峡 浦峰 36 19 15 13 10 6 5 23.5 12.4 9.8 8.5 6.5 3.9 3.3 小计 104 68 全省合计 153 100% 产量前7位企业 76 153 青海省目前有24家水泥生产企业，水泥市场的供应仍较为集中，前7位的水泥生产商占据约68%的市场 资料来源：省外管办 1996~2001青海省水泥生产状况 单位：万吨 第六十三页，共九十一页。 随着西部大开发对甘肃省经济带来的影响，诸多基建工程将直接推动水泥消费的增长 资料来源：青海建材十五规划，实地访谈 主要项目名称 项目地点 总投资额 开工/完工时间 工程性质 水泥用量 马平高速 马平地区 31亿 2001 道路 41万吨 清藏铁路 清藏地区 262亿 2001—2004 铁路 343万吨 西湟公路 西宁地区 15亿 2001 公路 20万吨 日月山-格尔木 格尔木地区 11亿 1998—2005 公路 14万吨 平西高速 平西地区 11亿 2002完工 道路 14万吨 100万吨/年钾肥工程项目 海东地区地区 25亿 2000 工程 32万吨 新建60万吨/年纯碱项目 N/V 12亿 N/A 工程 16万吨 2002-2006年部分重要工程一览 第六十四页，共九十一页。 2002-2006 年水泥需求预测 激进估计：7% 保守估计：4% 稳妥估计：5.4% 年均增长率(01-06) 319 368 以稳妥的方案来预测陕西2006年的水泥需求是340万吨，激进预测方案是368万吨，保守预测方案是319万吨 据分析与估算，2006年青海水泥需求总量将达340万吨 资料来源：项目小组分析 第六十五页，共九十一页。 兰州地区是甘肃最主要的水泥生产基地，聚集了祁连山、大通河、甘草等一批主要企业 兰州地区共33家水泥企业。前六家企业销量161万吨，占兰州市场的46%。 序号 企业 兰州销量 份额% 1 2 3 4 5 6 祁连山 甘草 大通河 交通 永登县 榆中县 70 35 19 16 10 10.5 20 10 6 5 3 3 小计 161 46 永登 70万吨 甘草 35万吨 130KM 60KM 大通河19万吨 78KM 110KM 2001兰州主要企业市场份额* 资料来源：省建材办，项目小组实地访谈 第三十一页，共九十一页。 兰州地区主要水泥企业优劣势 企业 优势 劣势 祁连山 设备先进（二条2500 t/d 生产线，规模大，技术水平高） 人才多 上市公司融资渠道广 高标号及物种水泥占有率高42.5#及以上占65% 距离煤矿80km，到位价160-170k/t 离退休人员多 大通河 石灰石矿山距该厂较近、到位价低 制造成本低，130-140元/吨 地理优势：销售半径，兰州、西宁、西藏 技术装备水平不高、后期投入可能较大 甘草 价格维持高水平 企业已进行了股份制改制，2000万元职工股，积极性高 日产1000 t/d新线装备较先进 回款率低80%-90%，在几个大厂中属于最低的 距离煤矿200km, 到位价 155-165元/吨 目前四台立窑 资料来源：各地经贸委，企业管理人员，项目小组实地访谈 第三十二页，共九十一页。 天水地区目前有14家企业，主要水泥企业是武山，永固和甘谷浴沸水泥 评述 天水地区水泥市场基本属封闭市场。01年外销到其他地区5万吨，武山水泥厂是该地区最大水泥厂、竞争优势明显。 2001天山地区主要企业市场份额 序号 企业 兰州销量 份额% 1 2 3 4 武山 永固 浴沸 其他 60 10 5 27 52 8.7 4.3 35 永固 10万吨 浴佛 5.02万吨 109KM 64KM 武山 60万吨 资料来源：天水市经贸委，项目小组实地访谈 第三十三页，共九十一页。 天水地区主要水泥企业优劣势 企业 优势 劣势 武山 是天水最大水泥企业，产量占该地区的60%，并占有60%的市场份额 封闭市场，产销比较稳定 01年总资产2.36亿 负债2.4亿元，负债率高 永固 距天水市近、运费低 产能小 甘谷浴沸 无明显优势 产能小 资料来源：天水市经贸委，天水十五规划，项目小组实地访谈 第三十四页，共九十一页。 白银市目前有12家水泥企业，产量89万吨，该地区最大的水泥企业是寿鹿山水泥厂 评述 白银地区生产量大，消费小 白银地区产量89万吨，本地区消费量50万吨。有近40万吨水泥外销到其他地区，其中：销往兰州地区20 万吨以上 企业 本地销量 份额% 寿鹿山