行业报告-风电行业一面建设如火如荼-一面弃风限电严重.docx

? ? 风电行业一面建设如火如荼 一面弃风限电严重 ? ? 近年来，全球为保护环境都在减少煤炭使用量，转而用清洁能源逐步来代替。我国作为煤炭使用大国，使用量占据了全球四分之一，并且煤炭使用率接近70%，与欧美发达国家不超过20%的使用率相差甚远。 因此国家迫切需要发展新能源，去年我国风电设备装机量排在世界第一，足以体现治理环境的决心。但一些地区弃风限电现象极为严重，停用的风电设备造成了巨大的经济损失。发展新能源，保护环境，是利国利民的大事，未来需改善市场条件，让风电步入健康发展的轨道。 风电投资建设规模 近年来，我国风电行业投资完成额逐年增长，风电行业投资完成额在电力工程投资完成额中的比重也逐年增长，从2008年的9.15%，增长到2010年的13.99%。其中，2012年我国风电行业投资完成额607亿元，比上年大幅减少31.8%，结束了“十一五”以来快速增长的态势，占电力工程投资的比重下滑至8.24%。 2013年风电建设完成投资额有所回升，为631亿元。2014年风电建设完成投资额大幅增长，为993亿元，已超过到2011年的水平。2015年上半年，我国完成风电建设投资397亿元，同比增加43.7%。 2012-2015年H1风电建设完成投资额（单位：亿元） 资料来源：整理 2009-2014年，中国风力发电行业销售收入呈现波动态势。2011年，水力发电行业的销售收入为656.52亿元，较上年同期增长62.89%，为近年来最大增速。2013年行业实现销售收入672.46亿元，同比增长34.23%。2014年行业实现销售收入770.09亿元，同比增长14.52%，增速较上年有所下降。 2009-2014年中国风力发电行业销售收入变化情况（单位：万元，%） 资料来源：整理 风力发电装机突飞猛进 自2007年以来，我国风力发电装机容量增长速度较快。根据发布的《2016-2021年中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2007年，我国风力发电累计装机容量为5848MW，占全球比重6.23%，到2011年，风力发电装机容量增长为62364MW，占比达26.24%，近一步巩固了在全球风电领袖的地位。 到2013年，我国风力发电累计装机容量增加至91412MW，在全球累计风电装机容量的占比提高至28.74%。而截至2014年末，中国累计装机容量达到了114609MW，同比增长25.38%，占比上升为31.01%，较上年上升2.28个百分点。 2007-2014年中国风电累计装机容量及在全球所占比重（单位：MW，%） 资料来源：整理 此外，2012年以来，国内风电行业新增装机容量逐年增长，其中，2014年新增装机容量为2072万千瓦，同比增长28.8%，为近年来最大增幅。2015年上半年，我国风电新增装机容量651万千瓦，同比增长26.8%。 弃风限电现象严重 经过多年发展，中国已成为全球风电装机增速最快的国家。今年以来中国累计并网风电容量已经超过10107万千瓦，提前完成风电“十二五”并网装机1亿千瓦的规划目标。然而在风电建设突飞猛进的背后，短时间内难以解决的输送消纳问题所带来大规模的弃风限电现象，成为中国新能源发展的最大瓶颈。 2015年1-6月，全国风电弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达到15.2%，同比上升6.8%。甘肃、新疆等“三北”（东北、华北、西北）地区今年弃风限电的形势更为严峻，风场的年累计限电比例高达40%以上，而新疆的风电平均限电率已超过30%。 中国风电年平均利用小时数和弃风率 资料来源：整理 分析认为，主要原因有三个。其一是电网发展滞后，新能源送出和跨省跨区消纳受限，新能源富集地区不同程度地存在跨省、跨区通道能力不足问题，已成为制约新能源消纳的刚性约束。 其二是用电需求增长放缓，消纳市场总量不足。新增用电市场已无法支撑各类电源的快速增长，导致新能源和火电、核电利用小时数均出现下降：2015年1-11月，国家电网调度范围内用电量同比增长0.4%，增速同比降低2.6个百分点。 但包括新能源在内的各类电源装机仍保持较快增长。截至11月底，国家电网调度范围内电源总装机同比增长9.9%，超过用电需求增速9.5个百分点。这造成1-11月，国家电网调度范围火电、核电、风电、太阳能发电利用小时数同比分别下降356、311、94、45小时。 其三是市场化机制的缺失，也影响新能源的消纳。目前，国内电力系统由包括新能源在内的各类电源、电网和用户等多个主体构成，政府主导电力行业的规划制订、运行规则、电价核定等。由于在年初政府已经明确了各类电源发电计划，电网调度争取多接纳新能源，只能在计划框架下局部优化，调整的空间很小。 中国促进新能源消纳的市场化机制已严重滞后，仅在局部地区开展了风火发电权交