影院档期优势不显，视频平台加速提质减量.docxVIP

传媒季度：22Q1 疫情复发市场相对疲软 电影：疫情多地复发，22Q1 票房回落严重，发挥远不及预期 疫情多地复发，第一季度影院票房回落严重。根据艺恩数据，3月份受疫情多地复发，全国影院关停比例持续上升，3月底关停影院比例达到54，预估3月份因疫情影响，影院关停带来的票房损失约为3.95亿元，份额超过30。受此影响，3月份票房9.1亿元，同比大幅下滑63.6，为2017年以来票房最低，2022年一季度实现票房140.0亿元，同比下降22.7，持续负增长趋势，回落至17年水平。 图表1: 17Q1-22Q1 影院票房（单位：亿元） 图表2: 17Q1-22Q1 月度票房（单位：亿元） 艺恩数据、 注：因2020年Q1疫情影院暂停运营，票房不计入统计，下同 艺恩数据、 图表3: 2022 年 3 月份新冠疫情情况、影院关停比例及票房损失份额 艺恩数据、 排映场次持续负增长，观影人次流失明显。影院放映场次受到影院大比例、大范围关停影响，持续21年Q1负增长态势，22年Q1放映3002万场次，同比下降3.4，主要原因在于3月份放映场次同比大幅下滑26.7，超过1、2月份增长数量；同时观影人次流失数量持续攀升，22年Q1总观影人次3.08亿元，同比下降27.2，其中3月人次同比下降超6成。 图表4: 17Q1-22Q1 放映总场次（单位：万场） 图表5: 21Q1、22Q1 分月放映场次（单位：万场） 艺恩数据、 艺恩数据、 图表6: 17Q1-22Q1 观影总人次（单位：亿） 图表7: 21Q1、22Q1 分月观影人次（单位：亿） 艺恩数据、 艺恩数据、 剧情片、喜剧数量有所回落，爆款数量下降、体量压缩明显。从22年Q1上映影片数量及票房来看，上映数量同比减少7部，票房回落41亿元。分类型来看，剧情片供给回落明显，同比减少12部至37部；动画片供给数量略有增长，增长至15部，主要票房仍由《熊出没》系列贡献；喜剧片数量持续走低，缩减至5部，累计票房大幅缩水78亿元至31亿元，主要原因在于22年Q1喜剧片爆款体量压缩明显，同比去年《你好，李焕英》、《唐人街探案3》双头部喜剧片拉动一季度票房爆发，22年《这个杀手不太冷静》发挥超预期成春节档黑马，但整体吸引票房能力不及去年。 图表8: 21Q1、22Q1 上映类型影片数量（单位：部） 艺恩数据、 图表9: 21Q1、22Q1 上映类型影片票房（单位：亿元） 艺恩数据、 影院建设速度持续放缓，万达院线持续龙头地位。从影院建设方面来看，22年Q1新建影院334家，建设速度持续放缓，同比减少9.05；新建银幕2038块，同比减少8.2，其中除去2020年，2、3月新建影院及银幕数量居历史同期最低。从院线市场份额来看，万达院线持续龙头地位，市场份额同比提升1.84pct至16.19，其次是中影数字及幸福蓝海分别占据0.28、0.27市场份额。 图表10: 17Q1-22Q1 新建影院数量（单位：家） 图表11: 17Q1-22Q1 新建银幕数量（单位：块） 艺恩数据、 艺恩数据、 图表12: 22Q1 市场份额提升TOP10 院线 院线名称 票房排名 2021 年Q1 票房(亿） 票房份额 票房排名 2022 年Q1 票房(亿） 票房份额 较 21 年同期市场份额提 升（pct） 万达院线 1 23.7 14.35? 1 20.72 16.19? 1.84pct 中影数字 3 12.6 7.64? 3 10.13 7.92? 0.28pct 幸福蓝海 9 6.72 4.07? 6 5.56 4.34? 0.27pct 博纳电影 16 2.47 1.49? 16 2.26 1.76? 0.27pct 河北中联 33 0.99 0.60? 27 1.01 0.79? 0.19pct 北京新影联 17 2.11 1.28? 17 1.8 1.40? 0.12pct 辽宁北方 18 2.09 1.27? 18 1.78 1.39? 0.12pct 湖南楚湘 26 1.38 0.84? 23 1.14 0.89? 0.05pct 江西星河 35 0.87 0.53? 35 0.74 0.58? 0.05pct 华夏天山 45 0.29 0.18? 41 0.29 0.22? 0.04pct 艺恩数据、 广告营销：22Q1 市场相对疲软，各渠道同比增幅均有所下降，梯媒景气度依旧 22Q1广告市场相对疲软，个人用品、饮料行业同比增幅显著。22Q1广告市场相比21Q1 高基数相对疲软，21Q1因疫情褪去，整体广告市场重新活跃，刊例费用处于高基数， 22Q1全媒体广告较21年同期呈现相对疲软状态，其中2、3月广告刊例费用同比分别减 少7?、12.6?，3月花费环比下跌1.7?，跌幅较上月收窄13个百分