从智能汽车域控化进程看德赛西威与中科创达.pptxVIP

1 核心讨论问题 软硬件构成：硬件侧内部多并行计算的“AI服务器”+外部对接海量传感器数据的“以太网交换机”；软件侧主要 提供底层操作系统与中间件。 核心Know-how：低阶：响应主机厂快速落地ODD的诉求，解决方案成熟度成为竞争关键；高阶：解决方案标准化 程度低，需要与芯片巨头、车企、传感器厂商达成稳定合作关系、快速适配、深度合作开发。 重要程度：由于DCU向CCU的升级大概率在下一代芯片就将实现，相关产品的研发设计重要性不断提升。 市场格局推演：车企自研+软件TIER1入局带来变数。能够更好的与TIER2合作，满足主机厂与芯片巨头的快速、高 效落地需求，成为TIER1域控制器厂商的核心竞争力之一。 投资展望：核心弹性来自于整套解决方案快速降价带来的市场空间拓展。 2 车载计算由分布式向集中式发展，大幅减少芯片用量 博世对于汽车域未来发展的预判 以域控制器实现的整车控制物理架构 分立式布线下车内大量ECU通过CAN总线连接 资料来源：博世、地平线、汽车电子设计微信公众号等 自动驾驶域控制器：驾驶功能域的核心计算单元 3 L1：主要使用AVM等独立ECU计算单元 L2：重点功能如LDW/LKA与AEB开始实现融合，逐步以域控形式提供 L3/L3+：域控需求迅速爆发，涵盖了最快落地的ACC、AEB、LDW、BSD、APS等功能后，增加如城市辅助巡航类的新 功能 核心功能 中文名 主要应用场景 ACC 自适应巡航 目标车静止、目标车低速、目标车减速、稳定跟车、弯道减速、全加速度 AEB 自动紧急制动 目标车静止、目标车低速和目标车减速 LDW 车道偏离预警 直道虚线可重复报警和弯道虚线报警 BSD 盲区监测 目标车直线超越主车，中国特有的两轮车识别 APS 自动泊车辅助 车位搜索、自动泊车、平行停车位泊出 巡航系统渗透率 自动泊车功能在不同价位车型上的渗透率 功能实现：ODD渐进式落地，以功能为导向需求迅速崛起 资料来源：高工智能汽车 当前最快落地的ODD功能 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017 2018 2019 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021年10月2021年11月 无 定速巡航 自适应巡航 全速自适应巡航 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10万以下 10-15万 15-20万 20-25万 25-35万 35万以上 2017 2018 2019 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021年10月 2021年11月 4 当前车企最典型的功能域分为动力总成，底盘控制，车身控制，ADAS与座舱域五个域构成，座舱域与车身域有进一步整 合的趋势。 重要性与可行性使得主机厂商将驾驶域与座舱域视为域控化的焦点。根据ICVTank的预测，其市场规模在未来五年将实现 70%-80%的CAGR。 自动驾驶域的域控化进度是全车各个功能域中最快的。（感知环境，数据处理，路径规划与云进行同步通信） ECU/DCU市场空间预估（单位：亿美金） 2020年中国ADAS新车渗透率情况 自动驾驶DCU：域控化先行者 125.7 130.7 136.7 141.4 148.1 154.2 159.2 165.7 169.2 172.5 179.1 0 0 0 0 0.4 1.7 4.5 6.2 11.3 17 19.8 0 50 100 150 200 250 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E ECU DCU 资料来源：麦肯锡 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 中国L2自动驾驶乘用车渗透率 资料来源：IDC 5 高并发：大量并行计算——AI计算单元（GPU、FGPA、ASIC）：多传感器融合数据处理得到周围环境信息 核心决策：大量不同类型的传感器接口——融合感知（CPU） 多核异构SoC形式：CPU+AI计算单元+（NPU/DPU）+DSP+ISP+Modem等 芯片 功能 主要应用场景 CPU 计算单元 主频高，计算能力强，执行了大部分核心算法，包括路径规划、决策控制，当前多使用ARM GPU AI单元 性能好、功耗高、通用性好、开发环境开放；但是不可编辑，功耗高 FPGA AI单元 可编程性，灵活性强，功耗低；但是算力低，单价过高 ASIC AI单元 定制化设计、性能稳定、优秀的功耗控制；但是投入技术风险较大 NPU/TPU/DPU 专用架构芯片，本质仍是AI单元 开发周期较长，针对特定功能场景具有高性价比优势 英伟达Xavier SoC架构 特斯拉FS