健康化零食的崛起之路 -益普索Ipsos.docxVIP

零食新风口,健康化零食的崛起之路 2021年06月 益普索 Ipsos 目录行业观察 目录 消费者洞察 市场潜在机会点 休闲零食行业发展趋势 休闲零食市场增速稳定，我国休闲零食人均消费量较低，未来有较大成长空间 2013-2021年中国休闲零食市场规模统计情况及预测 中国休闲零食行业市场规模(亿元） 主流国家休闲食品人均消费量统计（KG） 人均休闲食品消费量（KG） 5900  6600  7400 8200  9900 9100  10556 11200 11562  5.63  9.53 13.03 2.15 2.49 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 中国 韩国 日本 英国 美国 3 数据来源：艾媒咨询；华泰证券研究所，益普索整理分析 休闲零食行业发展趋势 休闲零食电商销售增速快。糕点/点心、坚果/炒货、饼干膨化天猫销售额超120亿元 2017-2020年中国休闲食品电商销售额及预测 2020年天猫电商市场零食子品类市场规模 174.4销售额(亿元) 174.4 销售额(亿元) 503.5 621.3 766.7 951.6 127.4 120.7 101 64 503.5 621.3 766.7 951.6 127.4 120.7 101 64 2017 2018 2019 2020E 4 数据来源：魔镜市场情报；艾瑞咨询，益普索整理分析 休闲零食产品趋势盘点 零食健康化的大趋势已然到来 低糖低卡无负担 原料成分保障 食品工艺再升级 功能化发展 零食热门品牌不仅相继推出了宣传低糖低热量的新产品，更是在原有热门产品的基础上精简配方，推出“健康无糖”版，迎合市场需求 我国居民消费观念逐渐改变，越来越追求健康生活、高品质食物，休闲零食强调选用新鲜、优质、健康的原料，正符合消费者期待 随着消费者对健康的关注度日益增加，不少膨化零食厂家选择优化食品加工工艺，在保证对口感、风味无影响的前提下，尽可能做到非油炸、低脂健康。 随着食品工业技术的日益成熟和消费者对于健康/养生的认知逐步提升，更多对身体有益的相关的元素被加入到产品当中，提高了零食品种的丰富程度和产品自身的功能性 5 数据来源：公开资料，益普索整理分析 零食功能化发展 在零食健康化的大趋势中，零食的功能化的发展正在引领行业的增长方向 根据全球范围内的调研数据显示, 自疫情以来，对健康的看重增强， 对功能性零食的需求增大 37%的消费者表示会在意食 品中的功能性 对于食物有功能性要求的消费者相较去年同比增加23% MAT2018-2020线上代餐消 费规模及增速 消费金额 消费增速 MAT2019-2020线上新增品牌数量 3540 2837 MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2019 MAT2020 6 数据来源： CBNData消费大数据; Tastewise Functional Food Report，益普索整理分析 零食功能化发展 2021年新锐品牌食品盘点 2021年中国TOP100新锐品牌榜中，食品品类数量最多，其中薄荷健康、钟薛高、每日黑巧、WonderLab等新晋食品品牌悉数入围。 新锐品牌榜TOP100品牌行业分布 202228行业品牌数量 20 22 28 25568 3 1 2 5 5 6 8 传统零食类 每日黑巧 零添加白砂糖，富含高膳食纤维，无压力享用健康巧克力 ffit8 围绕“潮、酷、燃” 的品牌风格和添加优质蛋白与益生菌的健康理念主打年轻人潮流零食  新锐品牌榜TOP100 典型零食品牌 代餐塑形类 WonderLab 从一炮而红的代餐奶 茶兴起，专门针对白 领女性健康减肥要求， 主打低脂、健康、营 养健康零食产品 Buffx 瞄准年轻人所关注的 健康饮食、舒压助眠、润眼护眼、男性提振、解酒护肝等关键需求 场景打造功能性软糖 功能成分添加类 场景功能类 7 数据来源：2021中国新锐品牌发展报告，益普索整理分析 零食功能化发展 功能化零食盘点 代餐塑形 蛋白补充 美颜护肤 全麦红豆玉米饼 薄荷健康蛋白棒 胶原蛋白肽软糖 燕麦代餐能量棒 产品包含多种谷物及燕麦，无添加蔗糖，由营养膳食纤维提供低卡饱腹感。科学管理体重，赶走饥饿带来好身材。小包装便携， 随时随地为生活持续充电。 猪肉脯 半杯牛奶的热量获得三倍牛奶蛋白。更少的热量摄入，更丰富的膳食纤 维，扛饿轻负担。肉脯严选本地材 料，纯瘦肉制成，健康好味。 护发护甲维生素软糖 定向生物酶技术，零脂零蔗糖， 变美无负担，方便携带，随时一颗，补充胶原蛋白及维生素。饱受都市丽人精英白领的追捧。 8 数据来源：公开资料，益普索整理分析 零食功能化发展 功能化零食盘点 养神