中弘股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

股票代码：000979 股票简称：中弘股份 公告编号： 2014-75 中弘控股股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全文。 特别提示 本次非公开发行新增股份958,466,453 股，发行价格3.13 元/股，将于 【2014 】 年 【12】月 【8】日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为 【2015 】 年 【12】月 【8】日（如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 目 录 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 5 一、本次发行履行的相关程序 5 二、本次发行基本情况 6 三、发行结果及对象简介 7 四、本次发行的相关机构情况11 第二节 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、财务报告及相关财务资料 17 二、财务状况分析 18 三、盈利能力分析 21 四、期间费用分析 22 五、偿债能力分析 23 六、资产周转能力分析 24 七、现金流量分析 24 第四节 本次募集资金运用 28 一、本次募集资金使用计划 28 二、募集资金投资项目的基本情况 28 三、募集资金专项存储的相关情况 29 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容30 一、合规性的结论意见 30 2 二、保荐协议主要内容 31 三、上市推荐意见 33 第六节 新增股份的数量及上市时间35 第七节 备查文件36 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书（摘要）中除非另有说明，下列简称具有以下 含义： 发行人、股东及关联方 中弘控股股份有限公司 （SZ000979 ）； 公司、发行人、上市公 指 （原名为中弘地产股份有限公司、安徽省科苑（集团）股份 司、中弘股份 有限公司） 董事会 指 中弘控股股份有限公司董事会 发行人实际控制人 指 王永红先生 中弘卓业集团 指 中弘卓业集团有限公司 本次发行： 本次发行、本次非公开 指 中弘控股股份有限公司2013 年度非公开发行股票 发行 A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为1 元的人民币普通股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2005 年修订） 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》