双星新材：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐机构 （主承销商） （上海市广东路689号） 二〇一四年七月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯 网站（ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉 及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 1 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：135,790,494 股 （二）发行价格：10.31 元/股 （三）募集资金总额：1,399,999,993.14 元 （四）募集资金净额：1,367,939,377.08 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份135,790,494 股，将于2014 年 8 月12 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行新增股份由平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、 金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、山东省农村经济开发投资 公司、兴证证券资产管理有限公司及东海基金管理有限责任公司认购。上述认购 的股票限售期为12 个月，即自新增股份上市首日起12 个月内不得转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 目 录 第一节 本次发行基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行概况7 三、本次发行对象概况8 第二节 本次发行前后公司基本情况 11 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 11 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 11 三、本次发行对公司的影响 12 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 14 一、主要财务数据及财务指标 14 二、财务状况分析 15 三、盈利能力分析 19 四、现金流量分析21 第四节 本次募集资金使用概况23 一、本次募集资金运用概况24 二、本次募集资金专项存储情况24 第五节 中介机构对本次发行的意见24 一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见25 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见25 三、保荐协议主要内容25 四、上市推荐意见29 第六节 新增股份的数量及上市时间30 第七节 备查文件31 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下 特定含义： 公司、发行人、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过十名特 本次非公开发行股票/本 指 定对象发行不超过16,000 万股人民币普通股股票之 次发行/本次非公开发行 行为 中国证监会、证监会